Рекомендация. Покупаем ТГК-7

Холдинг КЭС через свою дочернюю компанию Berezville Investment Limited приобрел вчера государственный пакет акций ТГК-7 по цене примерно 2,848 рублей ($0,12) за акцию.

В результате доля КЭС в капитале генерирующей компании приблизилась к 60%. Компания продолжает вести переговоры с "Газпромом" о создании совместного предприятия, которое в будущем будет управлять ТГК-7.
Дмитро Коновалов, аналитик UniCredit Aton:
"Консолидация КЭС 60% акций ТГК-7 должна привести к объявлению оферты на выкуп долей миноритарных акционеров. Акции ТГК-7 выросли вчера на 10,6% в РТС и достигли $0,104. Рыночная цена уступает цене сделки КЭС с РАО "ЕЭС России" примерно на 15%.
Мы повторяем рекомендацию "Покупать" акции ТГК-7, прогнозируемая цена на 12 месяцев – $0,14. При этом мы отмечаем, что в ближайшее время акции компании могут быть подвержены повышенной волатильности и давлению на котировки в связи с расформированием РАО "ЕЭС России".