08:0807 апреля 200808:08
17просмотров
08:0807 апреля 2008
ДАЙДЖЕСТ. В российской железнодорожной отрасли может состояться первое размещение акций на бирже (IPO). Globaltrans, в который группа "Н-Транс" выделила часть своего бизнеса, объявил о намерении размещения акций в Лондоне.
За 30% акций планируется выручить около $500 млн, столько же
составляют долги компании.
IPO пройдет на фоне продолжающегося кризиса на финансовых
рынках. И хотя Globaltrans оценен почти вдвое дешевле, чем "Трансконтейнер",
недавнее частное размещение акций которого было успешным, все равно инвесторы
могут настоять на дисконте.
Заявление о предстоящем IPO в пятницу распространила
кипрская Globaltrans Investment Plc, которая объединяет часть железнодорожных
активов группы "Н-Транс" (бывшая "Северстальтранс") — Новую перевозочную
компанию и ООО "Севтехнотранс". В заявлении говорится, что компания планирует
пройти листинг в Лондоне до конца первого полугодия, предложив инвесторам до 30%
акций, часть которых составит допэмиссия, часть — акции нынешних совладельцев
компании, пишет газета "Коммерсант".
Состав акционеров Globaltrans не раскрывает, но, по словам
инвестбанкира, знакомого с ходом размещения, 70% акций Globaltrans принадлежит
"Н-Трансу", а остальные 30% — менеджменту Новой перевозочной компании. Это
косвенно подтверждается проспектом так и не размещенного облигационного займа
Новой перевозочной компании от 2005 года, в котором как акционеры Globaltrans
указаны кипрские Leverett Holding Ltd (70%) и Envesta Investment Ltd (30%). По
словам инвестбанкира, продавать акции будет и "Н-Транс", и менеджмент Новой
перевозочной компании пропорционально своим долям.
Globaltrans не уточняет, сколько рассчитывает выручить за
счет размещения. Финансовых показателей компания тоже не раскрывает, называя
только операционную прибыль за 2007 год — $127,6 млн.
Группа "Н-Транс" объединяет более 20 транспортных компаний,
крупнейшие — ОАО "Новая перевозочная компания", ООО "Балттранссервис"
(железнодорожный транспорт), ОАО "Петролеспорт", ЗАО "Восточная стивидорная
компания", ООО "Владивостокский контейнерный терминал" (портовая перевалка
контейнеров), ЗАО "Транзит карго транс" (автоперевозки). 100% акций группы
владеет менеджмент компании — Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей
Филатов. Выручка за прошлый год не раскрывается, за 2006 год она составила $1,63
млрд.