ДАЙДЖЕСТ. Компания "Русское море", один из крупнейших российских рыбопереработчиков, завершает консолидацию активов на российское ОАО "Группа компаний "Русское море"", чтобы в апреле 2009 года продать от 15% до 30% его акций в РТС и на ММВБ.
Компания проводит реструктуризацию перед IPO, которое
состоится в апреле 2009 года на российских площадках, объявил основной
бенефициар "Русского моря" Максим Воробьев. Инвесторам будет предложено купить
от 15% до 30% ОАО. В тендере на сопровождение сделки участвуют Morgan Stanley,
Deutsche Bank, UBS, Credit Swisse и "Ренессанс Капитал". Исходя из текущих
финансовых показателей, "Русское море" может привлечь $165-180 млн.
До конца следующей недели группа выберет андеррайтера
размещения. В тендере участвуют почти десять крупнейших банков, включая Morgan
Stanley, Deutsche Bank, "Ренессанс Капитал", UBS и Credit Swisse". Источник в
"Ренессанс Капитале" подтвердил "Коммерсанту" эту информацию.
"Русское море" станет первой российской компанией из рыбного
сектора, вышедшей на фондовый рынок, и инвесторы могут отнестись к ней с
некоторой долей настороженности, отмечают эксперты. Акционеры "Русского моря"
уже пытались продать 20% акций компании стратегическому инвестору — той же
норвежской Austevoll Seafood, но были вынуждены отказаться от этих планов после
того, как глава Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний заявил, что
государство не допустит иностранного участия в уставном капитале российских
рыбных компаний.
ЗАО "Русское море" (входит в ГК "Русское море") объявило о
смене собственника: кипрская "Корсика лимитед" (контролируется RS Group Ltd,
зарегистрированной на Британских Виргинских островах) сократила свою долю в ЗАО
с 100% до нуля. Основной бенефициар "Русского моря" Максим Воробьев объяснил,
что 100% ЗАО переведены на российское ОАО "Группа компаний "Русское море"", а
"Корсика лимитед" теперь будет владеть 100% ОАО.
ГК "Русское море" создана в 1997 году братьями Андреем
(глава центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", депутат
Госдумы) и Максимом (владеет 3,8% банка "Санкт-Петербург") Воробьевыми. В 2000-м
Андрей Воробьев продал свою долю брату. Группа работает в трех направлениях:
оптовая торговля рыбой и морепродуктами (Русская рыбная компания), производство
продуктов для конечного потребителя ("Русское море") и разведение рыбы ("Русское
море — Аквакультура"). В число совладельцев ГК входят 16 физлиц — руководители
группы, получившие опционы на 5% бизнеса. Оборот группы в 2007 году — $640 млн,
EBITDA — $60 млн. План на 2008 год — $950 млн и $95 млн соответственно.
