Рекомендация. Покупаем ТГК-6 и ТГК-7

РАО "ЕЭС России" разрешила холдингу КЭС, принадлежащему Виктору Вексельбергу, отложить оплату приобретенных акций ТГК-6 и ТГК-7 до 1 октября 2009 года.

Дмитро Коновалов, аналитик UniCredit Aton:
"КЭС является стратегическим инвесторов в обеих компаниях, но не собрала пока ни в одной из них свыше 30% акций. В сделке по приобретению ТГК-6 партнером КЭС выступила Prosperity Capital Management, а в сделке по ТГК-7 – "Газпром". Акции ТГК-7 стоят сейчас $0,087, что примерно на 27,5% меньше, чем 2,848
рублей ($0,12) за акцию, по которой она была приобретена.
Хотя эта отсрочка лишает акции генкомпаний всех краткосрочных катализатором, мы по-прежнему считаем их фундаментально привлекательными и повторяем рекомендацию "Покупать" акции ТГК-6 и ТГК-7, прогнозируемые цены акций на ближайшие 12 месяцев – соответственно $0,0011 и $0,14".