Citigroup продает долги по 90 центов за доллар

Крупнейшая американская финансовая корпорация Citigroup продолжает сбрасывать балласт. Продав подразделение карточек Diners Club компании Discover, Citi избавляется от портфеля высокорисковых долговых обязательств на сумму $12 млрд.

В прошлом году, незадолго до начала кредитного кризиса, Citigroup согласился обеспечить финансирование на сумму в $43 млрд в качестве займов для различных инвестфондов. С помощью этих денег фонды могли покупать контрольные пакеты перспективных предприятий и компаний, а затем перепродавать их с прибылью.
Этот инструмент для финансовых спекуляций весьма популярен во время хорошего финансового климата. Но летом 2007 в США разразился ипотечный кризис, плавно перетекший в болезнь всей финансовой системы страны. Долговые обязательства Citi превратились в "неходовой товар" и начали стремительно дешеветь.
Для того, чтобы они не подешевели еще сильнее, Citi пытается продать их крупным инвестфондам, специализирующимся на управлении подобными активами. Генеральный директор Citigroup Викрам Пандит ведет переговоры о продаже портфеля с инвестфондами Apollo Management LP, Blackstone Group LP и TPG Inc.
"Пандит демонстрирует удивительную последовательность в деле воплощения своей стратегии по расчистке баланса Citi", - считает аналитик Optique Capital Management Билл Фицпатрик. Пресс-секретарь Citigroup Дэниел Нунан отказался комментировать информацию о продаже портфеля. Представители инвестфондов Blackstone и TPG также уклонились от комментариев.
На фоне этой информации акции Citi на нью-йоркской бирже выросли вчера на 9% до $23,85. В то же время акции других крупных американских банков, таких как JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bank of America упали. С начала этого года акции Citigroup подешевели уже на 19% из-за опасений по поводу дальнейшего падения стоимости долговых высокорисковых обязательств. В настоящее время обязательства оцениваются в 90 центов к $1, в то время как год назад их оценивали в $1,01 к $1.
Ожидается, что банк завершит сделку по продаже долговых обязательств к концу следующей неделе - перед оглашением очередных квартальных финансовых результатов. Аналитики прогнозируют, что Citigroup объявит о списании еще $4,7 млрд, или по 93 цента с каждой акции.
К концу 2007 года активы Citigroup оценивались в $2,2 триллиона - это самый высокий показатель среди всех американских банков. Компания сократила свои квартальные дивиденды на 41% в январе, менее чем через три месяца после того, как аналитик Oppenheimer & Co. Мередит Уитни заявила клиентам, что запланированные выплаты по дивидендам превышают доходы. С момента образования Citigroup в 1998 году это было первое сокращение дивидендов.
По информации Bloomberg