11:0716 апреля 200811:07
4просмотров
11:0716 апреля 2008
Globaltrans Investment Plc, крупнейший российский частный железнодорожный оператор, установил индикативную цену размещения GDR в рамках IPO в диапазоне $11,5-15, говорится в сообщении компании. На Лондонской бирже компания разместит более 33 млн депозитарных расписок.
Globaltrans Investment намерен разместить на Лондонской
фондовой бирже 33 млн 918 тыс. 128 GDR на акции допэмиссии (одна GDR
соответствует одной акции), также инвесторам будут предложены GDR на акции,
принадлежащие Transportation Investment Holding Ltd. и Envesta Investment
Ltd.
Ожидается, что free-float (акции, находящиеся в свободном
обращении) по итогам IPO составит 29%. Организаторами IPO выступают Deutsche
Bank и Morgan Stanley. Исходя из ценового диапазона, капитализация компании
составляет $1,345-1,754 млрд.
Globaltrans фактически будет первой компанией в секторе
железнодорожных перевозок, которая проведет IPO. Долгожданное размещение "дочки"
РЖД - "Трансконтейнера" превратилось в частное, так что большинство инвесторов
так и не смогли приобщиться к IPO железнодорожного перевозчика. Поэтому эксперты
рынка прогнозируют, что размещение Globaltrans вызовет интерес у потенциальных
инвесторов и пройдет довольно успешно.
Transportation Investments Holdings Ltd. владеет 70% акций
Globaltrans, Envesta Investments Ltd. - 30%. Transportation Investments
контролируют в равных долях топ-менеджеры "Н-Транс" Константин Николаев, Никита
Мишин и Андрей Филатов (по 33%). Акционерами Envesta Investments являются
гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев (51%) и председатель совета директоров
GlobalTrans Александр Елисеев (49%).
Globaltrans контролирует 100% акций ОАО "Новая перевозочная
компания" и 100% ООО "Севтехнотранс", владеющего подвижным составом группы
"Н-Транс" (бывший "Северстальтранс").
Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти,
цемента и угля. Парк Globaltrans насчитывает 21,3 тыс вагонов и 19 локомотивов
(большая часть из них находится в лизинге у других операторов). В 2007 году
Globaltrans перевез 35 млн тонн грузов, грузооборот составил 61 млрд
тонно-километров.