12:3507 июня 200812:35
1просмотров
12:3507 июня 2008
ОАО АФК "Система" накануне объявила о привлечении многотраншевого синдицированного кредита в размере $613 млн. Деньги пойдут в уставный капитал индийской "дочки" "Системы" – Shyam Telelink Limited, а также на усиление позиций компании на местном рынке.
Синдицированный кредит сроком на 3 года включает в себя
корзину резервных аккредитивов на сумму $358,3 млн и срочный кредит в размере
$255 млн, говорится в сообщении компании.
"Мы удовлетворены тем, что дебютный синдицированный кредит
АФК "Система" получил столь высокое признание на рынке. Привлечение кредита
демонстрирует, что инвестиционное сообщество отдает должное долговременной
стратегии АФК "Система" и поддерживает корпорацию в непростых условиях,
сложившихся сегодня на рынке", - считает старший вице-президент АФК "Система"
Алексей Буянов.
"В нестабильных рыночных условиях АФК "Система"
продемонстрировала финансовому сообществу, что является привлекательным активом
как с точки зрения доходности за риск, так и с позиции перспектив
сотрудничества. Наличие в структуре сделки нефондируемых траншей позволило
смягчить вопросы стоимости капиталов банков-кредиторов", - заявил представитель
ABN AMRO Bank N.V. Хасан Мустафа.
"Уполномоченным ведущим организатором сделки выступил банк
ABN AMRO, агентом по обеспечению сделки – RBS. В реализации сделки приняли
участие: BNP PARIBAS, CALYON, Credit Suisse International, ICICI Bank Limited,
Singapore Branch, ING Bank N.V. и Joint-Stock Company Banque Société Générale
Vostok (все - уполномоченные ведущие организаторы), OJSC GAZPROMBANK (ведущий
организатор), Natixis Bank (ZAO) и RZB Group (организаторы), MKB Bank Zrt.
(со-организатор), а также HSBC Bank plc (ведущий менеджер)", - отмечается в
сообщении.