Рекомендация. Покупаем ОГК-2 и "Газпром"

Российские СМИ сообщили, что крупнейшие российские поставщики газа и угля – "Газпром" и СУЭК – отказались от идеи создания СП, в капитале которого, по предварительной информации, "Газпрома" должны были принадлежать 50% плюс одна акция. Вместо этого компании объявили о стратегическом партнерстве.

Дмитро Коновалов, аналитик UniCredit Aton:
"Эти новости могут оказать негативное влияние на котировки акций ОГК-2 и ОГК-6. Эти генерирующие компании, принадлежащие "Газпрому" на 20% и 37% соответственно, зависят от угля в качестве топлива и поэтому могли больше других выиграть от создания СП. Помимо этого, СП упростило бы процесс перевода действующих мощностей с газа на уголь и строительство новых электростанций, работающих на угле. Негативных последний для СУЭКа практически нет, поскольку его генерирующие активы не зависят от газа.
Мы рекомендуем "Покупать" акции ОГК-2 и "Газпрома", прогнозируемые цены на 12 месяцев – $0,18 и $20,5 соответственно. У нас нет официальной рекомендации по акциям ОГК-6".