16:3404 мая 200816:34
1просмотров
16:3404 мая 2008
На прошедшем годовом собрании акционеров ОАО "Сургутнефтегаз" менеджмент компании подвел итоги минувшего года и представил свои прогнозы дальнейшего развития. Структуру акционеров в компании вновь раскрыть не пожелали. Эксперты ищут причину такой скрытности в готовящейся сделке с НК "Роснефть" и рекомендуют бумаги "Сургута" к покупке.
Владимир Веденеев, начальник отдела анализа рынка акций Банка
Москвы:
Тикер: SNGS
Цена: $0.98
Капитализация: $35011 млн
EV/EBITDA ('08 П): 2,73
EV/S ('08 П): 0,87
Цель: $1.31
Рекомендация: "Покупать"
Цена: $0.98
Капитализация: $35011 млн
EV/EBITDA ('08 П): 2,73
EV/S ('08 П): 0,87
Цель: $1.31
Рекомендация: "Покупать"
Согласно сообщению компании, среднесрочная программа Сургутнефтегаза
предусматривает стабилизацию достигнутого уровня объемов добычи в Западной
Сибири с одновременным формированием двух новых центров нефтедобычи – в Ненецком
автономном округе и Восточной Сибири.
В целом представленные цифры не являются неожиданными – часть из них ранее
была озвучена главой компании Владимиром Богдановым. Стабилизация добычи в
Западной Сибири в данный момент представляется весьма непростой задачей: по
предварительным данным, добыча "Сургутнефтегаза" в апреле была на 5,5 % ниже
прошлогоднего уровня.
Александр Разуваев, начальник отдела рыночного анализа Собинбанка:
На прошедшем годовом собрании акционеров менеджмент "Сургута" в очередной раз
отказался раскрыть собственников компании, что естественно не стало сюрпризом.
Рынок хорошо знает, что "Сургут" контролируется менеджментом через механизм
казначейских акций. Однако, на мой взгляд, рано или поздно все подходит к концу.
Я считаю, что сделка по поглощению "Сургута" "Роснефтью" состоится в текущем
году.
Мое мнение о бумагах на текущий момент остается без изменений. Я сохраняю
долгосрочную рекомендацию "Покупать" акции "Сургутнефтегаза".
Справедливая цена обыкновенной акции – $1,48, привилегированной
- $1,04.
