СЗТ разместил 6 облигационный займ

Размещение выпуска в форме открытой подписки осуществлено на ФБ ММВБ в течение одного дня при высоком спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка первого купона – 11,7% годовых, что значительно ниже ориентира, определенного перед началом размещения. Таким образом, эффективная доходность к оферте составляет 13,4% годовых.

В ходе аукциона было подано 169 заявок на общую сумму свыше 13 млрд рублей, что более чем в 4 раза превышает объем выпуска и является беспрецедентным количеством для облигаций компаний второго эшелона.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО "Северо-Западный Телеком" в 2010 году.

Параметры облигационного займа ОАО "Северо-Западный Телеком" серии 06:
Объем выпуска – 3 млрд рублей. Период обращения облигаций – 10 лет. Цена размещения – 1 000 рублей (номинальная стоимость). Процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения. Ставки со 2-го по 40-ой купон равны ставке первого купона.
Погашение:
- 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
- 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
- 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО "Северо-Западный Телеком" (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты – 102,5% от номинальной стоимости облигаций.