Альфа-банк, крупнейший частный банк РФ, разместил десятилетние евробонды на 1 млрд долларов под 7,75% годовых
Спрос на бумаги со стороны инвесторов был высоким, что
позволило банку разместиться по нижней границе ценового диапазона передает РИА
Новости со ссылкой на источник в
финансовых кругах
Евробонды размещаются на Лондонской фондовой бирже. Встречи
с инвесторами начались на прошлой неделе и закончились во вторник. Спрос на
евробонды составил около 3 миллиардов долларов. Около половины выпуска выкупили
долгосрочные инвесторы из США.
Альфа-банк начал 14 апреля глобальное road-show долларовых
евробондов и планировал завершить встречи с инвесторами до конца прошедшей
недели, однако в связи с высоким интересом со стороны инвесторов решил продлить
встречи в США до вторника. Организаторами выпуска являются Goldman Sachs, UBS AG
и Альфа-банк.
Международное рейтинговое агентство Fitch 12 апреля
присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций Альфа-банка ожидаемый рейтинг
"ВВ".
Читайте также:
Альфа-Банк и Мастер-Банк объединяют сети банкоматов
Альфа-банк в 2011 году планирует разместить два выпуска
еврооблигаций: один - в ближайшее время, другой - после представления отчетности
за первое полугодие текущего года.
Согласно годовой отчетности по МСФО за 2010 год Альфа-банк
показал рекордную за время своего существования прибыль в размере 553 млн
долларов, что в 7,2 раза больше аналогичного показателя за 2009 год.
Альфа-банк, основанный в 1990 году, входит в десятку
крупнейших в РФ. В 2010 году банк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,993
млрд руб. против убытка в 2,1 млрд руб. годом ранее.
