"Яндекс" раскрыл параметры своего выхода на биржу. Как выяснилось, размещение состоится в США, а заработать интернет-поисковик хочет $1 млрд.
На сайте Комиссии США по ценным бумагам появился проспект "Яндекса" к готовящемуся
первичному размещению акций компании на бирже (IPO). Из этого проспекта следует,
что "Яндекс" будет размещаться на американской бирже Nasdaq и намерен привлечь
$1 млрд.
В последний раз на Nasdaq российская компания размещалась в
2006 году. Это была CTC Media. В числе организаторов IPO "Яндекса" перечислены
банки Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs.
В проспекте "Яндекс" сообщает о себе, что он является
крупнейшей интернет–компанией в России. В марте 2011 года сайт "Яндекса"
посетили 38,3 млн уникальных посетителей.
"Яндекс" собирался выйти на биржу еще в 2008 году, но этим
планам помешал кризис. По данным информагентств, размещение может состояться уже
в мае.
Читайте также:
Акции "Яндекса" сочли переоцененными
Возможно, "Яндекс" вдохновился примером своего конкурента
Mail.ru, который полгода назад провел IPO также на $1 млрд, только в Лондоне. На
этой неделе Mail.ru провела дополнительное размещение еще на $450 млн.
Ожидается, что "Яндекс" предложит инвесторам как
существующие акции, так и акции допэмиссии. Однако параметры дополнительного
выпуска пока не определены.
Привлеченные средства компания собирается инвестировать в
технологическую инфраструктуру, в частности в дата–центры и закупку новых
серверов, говорится в проспекте "Яндекса". Часть средств также может быть
направлена на приобретение или инвестиции в чужие технологии, команды или
компании.
В 2010 году "Яндекс" получил выручку в размере $439,7 млн и
$134,3 млн чистой прибыли. В I квартале 2011 года выручка составила $137, чистая
прибыль — $28,8 млн.
Основные акционеры "Яндекса": фонды под управлением Baring
Vostok Capital Partners (23,89%), Roth Advisors Ltd. (6,42%), Международная
финансовая корпорация (6,12%), глава и основатель "Яндекса" Аркадий Волож
(19,77%) и его партнер Илья Сегалович (4,14%). При этом "золотая акция",
позволяющая заблокировать любое решение, находится у
Сбербанка.