"Деловой Петербург". Сытные годы в прошлом

Такие прогнозы сделали на прошлой неделе представители государственных финансовых ведомств и банкиры на конференции Альфа–Банка. Как констатировал Владимир Назаров, директор Научно–исследовательского финансового института Минфина РФ, все источники экономического роста, которые работали на Россию с конца 1990–х годов, больше не действуют. Возможности восстановительного роста после кризиса исчерпаны, цены на нефть также уже не могут быть драйвером роста экономики. Так, в прошлом году при составлении бюджета на 2013 год была заложена цена $97 за баррель, по факту случилось $107, но доходы бюджета существенно не увеличились, а темпы экономического роста снижаются. Планировался рост ВВП 3%, а теперь по итогам 2013 года ожидается 1,8%.

Некому толкать экономику

Петр Авен , председатель совета директоров банковской группы "Альфа–Банк", встревожен тем, что в России образовался существенный разрыв в ожиданиях потребителей и производителей товаров и услуг. Население существенно оптимистичнее хозяйствующих субъектов в отношении своего будущего, считает банкир.

С одной стороны, это дает надежду на рост экономики, так как конечное потребление в последние годы является одним из драйверов экономического роста. Тем более именно теперь, когда внешняя конъюнктура сырьевых цен стабилизировалась, а инвестиции в России растут слабо, потребление дает, по сути, единственный шанс на ускорение роста экономики. В то же время ситуация, когда люди еще не верят, что наступает экономическая стагнация, а производители уже это знают, достаточно опасна, уверен Авен.

При этом в России ухудшается демографическая ситуация. Темпы роста расходов на конечное потребление тоже снижаются, рост в 2012 году составил 4,8%, а в 2011–м достигал 5,6%.

Но самая большая проблема российской экономики — это резкое падение инвестиций. В 2013 году их рост стал отрицательным. "Может ли бюджет стать драйвером экономического роста? Нет", — убивает надежду представитель Минфина. В начале 2000–х годов расширенный бюджет тратил менее 30% ВВП — и рост ВВП превышал 17% в год, а в 2013–м расходы расширенного бюджета превышают 35%, а рост ВВП не дотягивает и до 2% в год.

Банкам море по колено

Однако Михаил Ковригин, директор департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, привел статистику ЦБ,из которой следует, что в 2013 году банковский сектор развивается не хуже, чем в 2012–м, хотя условия, в которых существуют банки, меняются не в лучшую сторону.

Активы банков за 9 месяцев 2013 года выросли на 9,8%, что почти соответствует показателям 2012 года (10,2%), за это жевремя на 10% вырос объем корпоративных кредитов — в точности как за тот же период 2012 года. В свою очередь, вклады населения растут в годовом исчислении на 22 – 23%.

Единственный сегмент, который в этом году развивается медленнее, чем в прошлом, — розничное кредитование. Здесь действуют несколько факторов, в том числе уменьшение эффекта низкой базы и усилия ЦБ по ужесточению правил работы банков в сегменте необеспеченного кредитования. Как прогнозируют эксперты Альфа–Банка, в ближайшие годы темпы роста всех видов розничного кредитования будут и дальше снижаться. Однако они будут оставаться существенно выше роста экономики в целом.

В петербургских банках считают, что снижение темпов роста активов неизбежно. "Есть большие сомнения по поводу роста банковского сектора в ближайшие годы. Рост объемов кредитования в 2014 году в целом по рынку вряд ли превысит 15%", — оценивает Геннадий Ветров, председатель правления Энергомашбанка.

Рынок сжимается

В свою очередь, Петр Авен подтвердил свой прогноз, данный еще в 2008 году, что в России в обозримом будущем останется всего 200 банков. По прошествии 5 лет после оглашения этого прогноза число российских банков сократилось с 1200 до 900, только с начала 2013 года лицензий лишились около 20 банков. Консолидация в банковском секторе продолжится и далее, уверен Петр Авен.

"Не хотелось бы давать пессимистических прогнозов, однако стоит все же отметить, что ряд банков Северо–Западного региона в текущей ситуации имеют достаточно высокие доли просрочки в своих кредитных портфелях", — констатирует Ольга Лапшина, заместитель начальника аналитического управления банка "Санкт–Петербург". Как подсчитали в "Санкт–Петербурге", на октябрь 2013 года в городе и области шесть банков имеют долю просрочки в кредитном портфеле выше 10%, в том числе один лидирует с 19,4%. Столь высокая просрочка для розничных банков пугает в меньшей степени, так как ее причины понятны и развитие ситуации относительно прогнозируемо. Но, как предупреждает Ольга Лапшина, по банкам, специализирующимся на корпоративных кредитах, такие уровни должны вызывать весьма серьезное беспокойство.

Процесс консолидации банковской отрасли происходит постепенно в крупнейших финансовых центрах страны, и в Петербурге в частности. По наблюдениям Александра Тютюнника, заместителя председателя правления банка "БФА", укрупнение банков Северо–Запада на фоне изменения политики ЦБ по регулированию региональных банков и борьбе с мелкими мошенническими структурами приобретает отчетливый характер. "С учетом прогноза ЦБ по отзыву около 50 банковских лицензий в год в Петербурге можно ожидать сокращения количества банков на один–два, а в регионе — на три–пять", — прогнозирует он.

С коллегами не согласна президент — председатель правления банка "СИАБ" Галина Ванчикова. По ее мнению, петербургские банки на сегодняшний день достаточно устойчивы и стабильны и нет предпосылок к их укрупнению либо уходу с рынка. "Я считаю, что в ближайшие годы список представительств не изменится либо изменится незначительно", — уверена она.

Многие крупные и относительно небольшие банки работают в городе не один десяток лет, несмотря на давление госбанков, напоминает начальник финансово–экономического департамента МБСП Руслан Дробышев. По его оценке, быстро уйти с рынка могут небольшие банки в случае повышения требований по размеру собственного капитала до уровня 1 млрд рублей.