Корпоративный Заубер Банк запускает розничный бизнес и открывает пять дополнительных отделений в Петербурге, планируя занять 20% рынка кредитования б/у автомобилей. Аналитики считают, что рынок подержанных авто может дать банку и обеспечение по кредиту, и растущую нишу, но с предлагаемыми ставками конкурировать ему будет трудно.
Петербургский Заубер Банк запускает розничный бизнес: будет выдавать потребительские кредиты и кредиты на покупку подержанных автомобилей и в связи с этим планирует открыть пять дополнительных офисов в Петербурге.
Во вторник, 22 сентября, банк запустил программы розничного кредитования: кредиты наличными и кредиты на покупку подержанных автомобилей. В сегменте автокредитования банк делает акцент на вторичный рынок из-за смещения покупательского спроса в сторону приобретения подержанных авто, пояснили в банке, добавив, что Заубер Банк планирует занять 15-20% петербургского рынка кредитования б/у автомобилей.
Внеплановое решение
Раньше Заубер Банк в основном был нацелен на работу с корпоративными клиентами, развитие розничного бизнеса руководство рассматривало только в долгосрочной перспективе, рассказывает председатель правления Александр Абакумов.
"Основываясь на накопленном запасе прочности и достаточности капитала банка, в начале этого года мы полностью пересмотрели наш подход к работе в розничном сегменте и направили большие усилия для построения отдельной административной и маркетинговой модели", — пояснил Александр Абакумов. Норматив достаточности базового капитала Заубер Банка на 1 июля составляет 27,1 при минимуме 10, согласно отчетности.
"К концу текущего года Заубер Банк можно будет назвать универсальным банком, но не розничным", — уточнили в пресс-службе банка. С начала года банк намеренно снижает долю кредитов, предоставленных юрлицам: если на 1 января она составляла более 98% от общего кредитного портфеля банка, то на 1 июля — уже 87%. Доля кредитов индивидуальным предприятиям с начала года сократилась с 13% до 11%, доля кредитов физлицам почти не изменилась и составила 1,27% (в начале года — 1,36%). Выход в розницу позволит банку диверсифицировать кредитный портфель и при этом увеличить доходность и, соответственно, отдачу на капитал, рассчитывают в банке.
По объему выдач кредиты юрлицам в первом полугодии сократились на 15% в годовом выражении. Это, соответственно, спровоцировало заметное сокращение кредитного портфеля в целом с 1,069 млрд рублей до 881 млн рублей (–17%), свидетельствуют данные отчетности.
Источник:
Рискуют, но ставки не понижают
В связи с выходом в розницу до конца этого года банк откроет пять дополнительных офисов в Петербурге. "В июле этого года мы открыли первый допофис на Марата. В октябре откроются еще два офиса на Московском проспекте и Ивановской улице — сейчас там идут ремонтные работы. По остальным офисам мы находимся на стадии ведения переговоров с арендодателями", — говорят в банке.
"Запуск розничного кредитования и расширение сети дополнительных офисов позволит банку занять освобождающиеся ниши рынка", — говорит советник председателя правления Дмитрий Филатов. "Крупные и средние банки частично или полностью сворачивают программы розничного кредитования. Причиной тому в том числе является и тот факт, что в декабре 2014-го и январе-феврале 2015 года банки привлекали довольно дорогие пассивы (мы держались более консервативной политики). "Продать" кредиты под высокий процент довольно тяжело, а пассивы возвращать надо", — поясняют в пресс-службе.
По мнению экспертов, ниша действительно в определенном смысле освобождается, так как рынок автокредитования сжимается в условиях высоких рисков и низкого спроса. И хотя во II квартале госпрограмма субсидирования ставок по автокредитам замедлила падение рынка (по данным НБКИ, во II квартале выдано 133 тыс. автокредитов, что на 140% больше показателя в I квартале), но в июле рынок снова пошел на спад: по данным Frank Research Group, в июле банки выдали автокредитов на 29,85 млрд рублей (на 2,6% меньше, чем в июне). Сработал и отложенный спрос: многие россияне, которые планировали покупку автомобиля в кредит, купили его в первые 3 месяца действия госпрограммы.
"Это очень смелое решение, особенно учитывая, что имя этого банка практически неизвестно на российских просторах. Единственное, что может действительно стимулировать интерес потребителей, — высокие ставки по вкладам и заниженные ставки по кредитам. Однако такое поведение мелкого банка всегда сопряжено с крупными рисками", — комментирует Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club.
Согласно условиям, которые на данный момент предлагает Заубер Банк, рисковать он пока не торопится: при покупке машины в автосалоне процентная ставка составляет 36% годовых, а минимальный первоначальный взнос заемщика равен 10% от стоимости транспортного средства. Приобрести автомобиль у частного лица можно под 34,5% годовых при внесении не менее чем 20% собственных средств.
"Такие уровни значительно выше среднерыночных, кроме того, находятся вблизи предельных значений, установленных ЦБ для автокредитов данного типа", — оценивает Алена Афанасьева. Среднерыночный уровень процентной ставки по кредиту на автомобиль с пробегом свыше 1 тыс. км — 30%, а максимально допустимый — 40%, говорится на сайте ЦБ.
Вместе с тем среди преимуществ на рынке автокредитования Заубер Банк называет низкий первоначальный взнос (10% от стоимости приобретаемого автомобиля), быстрое оформление и юридическую поддержку.
Тактика выживания
По мнению другого эксперта, аналитика Rye, Man & Gor Securities Василия Сапожникова, банк выбрал верную стратегию в условиях, в которых оказался. "Для банков без господдержки сейчас трудные времена. С одной стороны, отсутствие доступа к дешевым ресурсам не дает им возможности конкурировать на рынке обеспеченных кредитов, с другой — ухудшение качества кредитных заемщиков не позволяет наращивать кредитование в секторе необеспеченных кредитов. В этих условиях рынок подержанных автомобилей может дать банку и обеспечение по кредиту, и растущую нишу. Я полагаю, банк выбрал верную тактику выживания”, — считает он.
Однако другие петербургские корпоративные банки пока не спешат запускать розничный бизнес. "Выход в розницу целесообразен на стадии подъема экономики. В условиях затяжного спада, сопровождающегося сокращением доходов, в розничном кредитовании концентрируются повышенные риски. Сейчас не время жить взаймы. Мы не будем пересматривать свою концепцию до тех пор, пока в экономике не наметится устойчивый рост", — комментирует заместитель председателя правления банка "МБСП" Валерия Воронкина.
По итогам первого полугодия Заубер Банк получил чистый убыток более 70 млн рублей против чистой прибыли 43 млн рублей на 1 июля прошлого года. Потерю прибыли в банке объясняют увеличением резервов на возможные потери, снижением комиссионных доходов и увеличением комиссионных и операционных расходов.
Заубер Банк был зарегистрирован в 1992 году в столице Карачаево-Черкесской Республики, Черкесске, как Кавказпромстройбанк и некоторое время входил в систему Промстройбанка СССР. В 2012 году банк купили петербургские бизнесмены, головной офис был переведен в Петербург. Основными бенефициарами сейчас являются Александр Тимохин (62,32%), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 27,69%), Алексей Еремин (9,99%).
По данным на 1 сентября, банк занимает 494-е место в России и 30-е место в регионе по размеру активов (2,598 млрд рублей). На сегодняшний день основной регион присутствия банка — Петербург, но у него осталось много клиентов (представители малого и среднего бизнеса) в Карачаево-Черкессии, также банк финансирует девелоперские проекты в республике. На сегодняшний день автокредиты банк выдает только в Петербурге. "Мы сосредоточили свое развитие в Петербурге. В долгосрочной перспективе — развитие в Москве. Усиливать наше присутствие в Карачаево-Черкессии мы не планируем", — сказали в пресс-службе.
