Выручка коллекторов на Северо-Западе выросла в 4 раза за год

Коллекторские агентства, зарегистрированные на территории СЗФО (с февраля 2024 года официально они стали называться профессиональными коллекторскими организациями, ПКО), по итогам 2023 года увеличили активы на 29%, или 4,9 млрд рублей, до 20,9 млрд. Совокупная чистая прибыль выросла на 685 млн (+27%), превысив отметку 3,2 млрд. Вместе с тем выручка показала существенный рост, в 4 раза (+6,6 млрд), до 8,7 млрд. Такие выводы можно сделать, изучив финансовую отчётность компаний за 2022–2023 годы.

Профессиональные взыскатели помогают бюджету города

В СЗФО зарегистрированы 30 ПКО, из них 21 — в Петербурге. В Вологодской, Новгородской и Псковской областях нет ни одной коллекторской компании. В минувшем году из реестра ФССП оказалась исключена единственная компания из Калининградской области и две — из Петербурга. Всего за время существования реестра с 2017 года добровольно или принудительно из него были исключены 10 петербургских организаций.

В количественном выражении коллекторы СЗФО занимают 6% общего количества взыскателей в РФ (согласно реестру ФССП, сегодня в нём числится 489 организаций). При этом в федеральном округе петербургские коллекторы обеспечивают 95% всех финансовых показателей.

Год назад у местных коллекторов ситуация с финансовыми показателями складывалась хуже. Совокупные активы петербургских ПКО за 2022 год по сравнению с 2021–м сократились на 23%, прибыль увеличилась всего на 17%, а динамика выручки была в 2 раза хуже текущей. Тогда участники рынка объясняли результаты законодательными ограничениями (действовал мораторий на банкротство, кредиторы активно предлагали заёмщикам программы реструктуризации или государственные кредитные каникулы). В 2023 году все ограничения были сняты, однако осенью рынок столкнулся с ростом неплатежей из–за удорожания кредитов и ужесточением уже со стороны регулятора. ЦБ РФ также стал ограничивать кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой. И именно они, столкнувшись с невозможностью оформить новую ссуду для погашения предыдущей, стали наполнять просроченные банковские портфели.

Эксперты спорят, какой из показателей — активы или выручка — более точно показывает успешность деятельности ПКО, которые специализируются на взыскании просроченной задолженности. Коллекторы могут как выкупать долги, так и выступать посредниками между должником и кредитором, зарабатывая на комиссионных. Единой нормы в российских стандартах бухгалтерского учёта для коллекторов не существует: какие–то компании, приобретая долг, могут относить его к активам, а поступающие в погашение платежи отражать в выручке или в активах. ПКО, работающие по агентской схеме, как правило, все деньги относят к выручке, но могут быть и исключения. В любом случае поступления в бюджет Петербурга от ПКО в виде налога на прибыль по итогам 2023 года должны были вырасти в 1,6 раза и превысить 0,5 млрд рублей.

Кто не платит по кредитам

По оценке ЦБ РФ, за 2023 год просроченная банковская розничная задолженность в СЗФО увеличилась всего на 4,3% (в Петербурге — на 3,5%) и составила 107 млрд рублей (41 млрд в городе). За январь–март текущего года темп прироста достиг уже 1% и 2% соответственно, что в годовом выражении может быть эквивалентно динамике 4% по СЗФО и 8% в регионе.

Однако, если сравнивать с результатами по итогам 2022 года (13% по СЗФО и 7% в городе), то получается, что именно 2022 год был самым трудным для кредиторов — они накапливали неплатежи. Вероятно, со снижением темпов прироста просроченной задолженности в 2023–м в этом им помогли ПКО, чем и объясняется такой прирост финансовых показателей.

Стоит отметить, что часть коллекторских организаций работает в корпоративном сегменте (его проблемный портфель за 2023 год в СЗФО увеличился на 0,5%, до 204 млрд, в Петербурге — на 2%, до 141 млрд). Другие ПКО — с долгами микрофинансового сектора (Банк России не раскрывает региональную статистику по МФО, но в целом по стране в 2023 году микрозаймов было выдано на 1 трлн рублей при доле просроченных ссуд в среднем 34%). Доля Петербурга в этих цифрах колеблется в диапазоне 5–10%, то есть дополнительно этот сектор может давать ещё 17–34 млрд просроченных платежей.

И хотя регулятор в своих обзорах отмечает постепенное снижение темпов роста кредитных портфелей банков и МФО, минувший год оказался рекордным по выдачам. Формально доля просроченных кредитов в розничном портфеле в Петербурге за год снизилась с 3 до 2%. Однако даже при сохранении её на столь низком уровне постепенно часть ранее выданных ссуд будет переходить в разряд необслуживаемых. Таким образом, кредиторы активно продолжают кредитовать население и бизнес, заёмщики, столкнувшись с финансовыми трудностями, перестают платить. И зарабатывать на этом начинают коллекторские организации.

Перспективы роста коллекторского бизнеса

Ряд опрошенных "ДП" участников рынка взыскания замечают, что сознательность должников постепенно повышается. Так, директор департамента аналитики и рисков сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Андрей Савгуров отмечает положительную динамику платёжной дисциплины должников. По данным НАПКА, средний платёж должника в счёт погашения просроченного долга по итогам I квартала 2024 года вырос на 13,8% по сравнению с цифрами на начало января и превысил 5 тыс. рублей. "По нашим оценкам, у такой динамики две основные причины — рост реальных располагаемых доходов населения и масштабирование программ лояльности для должников со стороны взыскателей", — говорит Савгуров. К ним относятся различные рассрочки, дисконты и сочетание этих опций. По оценке эксперта, средний платёж должников по итогам года может вырасти ещё на 10–15% в зависимости от региона, если макроэкономическая конъюнктура будет оставаться стабильной.

Петербург по платёжной дисциплине находится в первой десятке. Для сравнения: в Краснодарском крае розничная просроченная банковская задолженность за 2023 год выросла на 6%, то есть в 2 раза сильнее, чем в Петербурге.

"На наш взгляд, в 2024 году не стоит ожидать существенных изменений платёжной дисциплины заёмщиков: мы предполагаем, что уровень просроченной задолженности останется примерно таким же либо с несущественным отклонением к предыдущему году, — полагает управляющий директор МФК “Лайм–Займ” Олеся Киселёва. — По крайней мере каких–либо предпосылок для критических ухудшений мы не наблюдаем".

"На развитие рынка взыскания влияет экономика: когда она стабильна и растёт, количество клиентов коллекторских агентств снижается, — полагает руководитель отдела судопроизводства “Интел Коллект” Анна Белкина. — Это работает и в обратную сторону: если экономика стагнирует или снижается, спрос на услуги взыскания растёт".