ДАЙДЖЕСТ. За 22 гипермаркета "Карусель" и земельные участки под строительство еще примерно 20 магазинов Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Меркадо" и др.) заплатит около $950 млн.
Это чуть дороже середины установленного ранее диапазона
— $920-970 млн. X5 успевает реализовать опцион, действующий до 1 июля,— о
закрытии сделки будет объявлено на следующей неделе, сообщает газета "Коммерсантъ".
Сделку по покупке 100% Formata Holding B.V., владеющей
"Каруселью", наблюдательный совет X5 одобрил еще 10 апреля. Согласно опционному
соглашению, заключенному еще в 2006 году, ее необходимо закрыть к 1 июля.
У X5 уже есть все необходимое для этого: в мае компания
продала допэмиссию акций на $1,03 млрд для финансирования покупки, а Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) разрешила компании укрупнение. Диапазон стоимости
"Карусели" определили в апреле — $920-970 млн; точная сумма должна была
сформироваться после оценки земли и недостроенных гипермаркетов в собственности
Formata.
Вчера два источника, близкие к Х5, сообщили, что опцион
все-таки будет реализован: стороны согласовали параметры сделки 11 июня, цена
"Карусели" зафиксирована на уровне $950 млн, об этом будет объявлено в начале
следующей недели.
Х5 Retail Group образована в 2006 году путем слияния сетей
"Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2008 года объединяла 731 собственную
"Пятерочку", 183 супермаркета и 16 гипермаркетов "Перекресток". Чистая выручка в
2007 году — $5,32 млрд. У "Альфа-групп" — 48,4% X5, free float — 25,3%.
Капитализация — $9,7 млрд.
Владельцы "Карусели" — Андрей Рогачев, Александр Гирда,
Татьяна Франус и Игорь Видяев. Объединяет 22 гипермаркета в Санкт-Петербурге и
области, Московской области, Нижнем Новгороде и Ижевске. В собственности еще 18
земельных участков, по данным "Уралсиба". Выручка в 2007 году — $831 млн.
По условиям опциона 25% Formata может быть оплачено акциями
Х5. Гендиректор Х5 Лев Хасис говорил, что Х5 будет выгодно использовать эту
возможность, если на момент сделки стоимость ее GDR не будет превышать $33
(средняя стоимость расписки, рассчитанная за 30 дней до направления уведомления
о сделке, то есть до 2 января).
Вчера одна GDR на Лондонской бирже стоила $35,6. Но источник
в Х5 утверждает, что по форме оплаты сделки все еще идет торг — не исключено,
что господин Рогачев получит акции, так как X5 нужны деньги на развитие. Исходя
из вчерашних котировок, максимально он может рассчитывать на дополнительные 2,5%
X5, то есть его доля может возрасти до 13,64%. "Получить оплату акциями
выгоднее, деньгами — надежнее",— говорит господин Рогачев.
