11:5401 августа 200811:54
7просмотров
11:5401 августа 2008
ГМК "Норильский Никель" опубликовал производственные результаты за второй квартал 2008 года. По мнению аналитиков "Тройки Диалог" данные весьма посредственные: объем выпуска никеля уменьшился по сравнению с уровнем предшествующего квартала в связи с продолжающейся модернизацией мощностей в Заполярном филиале и непродолжительными приостановками работ на других предприятиях. Между тем, компания ожидает возобновления роста операционных показателей во втором полугодии и рассчитывает выполнить годовой производственный план.
Сергей Донской, Михаил Стискин, ИК "Тройка Диалог":
Тикер: GMKN
Последняя цена: $210
Целевая цена: $330
Капитализация: $39775 млн
Рекомендация:"Покупать"
Последняя цена: $210
Целевая цена: $330
Капитализация: $39775 млн
Рекомендация:"Покупать"
"ГМК "Норильский Никель" вновь подтвердил ранее опубликованные ожидаемые
объемы производства на 2008 год: товарный никель – 300–305 тысяч тонн (в 2007
году – 276 тысяч тонн), медь – 415–420 тысяч тонн (в 2007 году – 416 тысяч
тонн). Для выполнения плана компании необходимо значительно повысить
операционные результаты во втором полугодии. Рост производственных показателей,
по нашему мнению, будет достигнут, в основном, благодаря консолидации активов
LionOre Mining, в то время как результаты основных российских предприятий группы
по итогам года, скорее всего, останутся на прошлогодних уровнях".
Станислав Фоменко, аналитик ИК "Велес Капитал":
Читайте также:
"Норникель" подтверждает свои планы
"В целом опубликованные результаты выглядят достаточно сильно, особенно по
части производства никеля. Хотя с другой стороны, принимая во внимание, что
прогнозы на год остались неизменными, то динамика производства в целом ожидаема.
На текущий момент, подобные события являются слабыми драйверами для котировок
Норильского никеля в связи с тем, новости прямо или косвенно касающиеся
отношений двух мажоритарных акционеров пока что являются более важными. Таким
образом, мы склонны расценивать данную новость как нейтральную для стоимости
бизнеса компании.
Нашу рекомендацию "Покупать" акции Норникеля мы
оставляем без изменений".