Компания "ЕвроХим" завершает строительство в Кингисеппе аммиачного завода за $1 млрд. Он позволит отказаться от импорта аммиака и снизить себестоимость удобрений, чтобы удержать позиции на мировом рынке.
Этим летом "ЕвроХим" начнет пусконаладочные работы на своем новом заводе по выпуску аммиака в Кингисеппе. Запуск предприятия запланирован на конец года, сообщил Илья Белобородов, исполнительный директор АО "ЕвроХим — Северо–Запад", которое занимается реализацией проекта.
Дефицитный аммиак
Строительство завода позволит холдингу решить проблему с нехваткой аммиака, который используется для производства фосфорных удобрений. Так, дефицит этой продукции у всех предприятий холдинга составляет примерно 1 млн тонн в год, оценивает Илья Белобородов. Пока предприятия "ЕвроХима" выпускают 3 млн тонн аммиака ежегодно.
Например, только промышленная группа "Фосфорит" (актив "ЕвроХима") в Кингисеппе, производящая 1 млн тонн минеральных удобрений в год, потребляет около 100 тыс. тонн аммиака. Пока он поставляется на завод по железной дороге. После запуска собственной установки каталитического синтеза аммиака "Фосфорит" откажется от импорта. Кроме того, аммиак из Кингисеппа будет поступать и на другие предприятия "ЕвроХима", расположенные в Евросоюзе, через морской терминал в Силламяэ (Эстония).
Предприятие по производству аммиака строилось с 2015 года в Кингисеппе на промышленной площадке завода "Фосфорит", производящего фосфатные удобрения и входящего в холдинг "ЕвроХим". Новый завод построен на месте демонтированной обогатительной фабрики. Мощность предприятия — 1 млн тонн товарного аммиака в год. Весь проект оценивается в $1 млрд. В том числе на закупку оборудования направлено около $600 млн. Подрядчиком проекта выступила итальянская группа Tecnimont SpA.
Основным компонентом в производстве аммиака является природный газ, и в рамках проекта "ЕвроХиму" пришлось договориться о прокладке газовой ветки до промзоны "Фосфорит" от магистрали "Кохтла–Ярве — Ленинград", которая идет из Петербурга в Эстонию.
Для производства 1 тонны аммиака требуется в среднем 0,9–1,2 тыс. м3 природного газа. Таким образом, компании для нового завода нужно будет приобретать у структур "Газпрома" около 1 млрд м3 газа в год.
В технологическом процессе производства аммиака необходимо большое количество электроэнергии, речь идет о миллиардах киловатт–часов в год. Так что "ЕвроХиму" потребовалось построить новую распределительную трансформаторную подстанцию на 30 МВА.
Рядом с производством также построен склад для хранения жидкого аммиака. Он включает два изотермических хранилища объемом 60 тыс. тонн, где аммиак хранится при низких температурах, а также склад "теплого" аммиака, включающий шесть хранилищ общей вместимостью 1,2 тыс. тонн.
Для крупных инвестпроектов, таких как проект "ЕвроХима", правительство Ленобласти предусматривает налоговые льготы. Так, в конце прошлого года региональный парламент принял закон, согласно которому крупные инвесторы могут заключать с правительством специальный инвестиционный контракт (СПИК). На заключение СПИК может претендовать компания, вкладывающая от 50 млрд рублей в производство продукции, которая ранее не выпускалась в регионе. Компания, работающая по СПИК, получает льготы по налогу на прибыль (5%) и имущество (0%) на 10 лет. Именно на такие льготы и претендует "ЕвроХим" со своим аммиачным заводом.
Рыночная реакция
Ситуация на мировом рынке фосфорных удобрений сейчас сложная. После запуска новых заводов в различных странах мира и, соответственно, роста предложения производители столкнулись со снижением цен на свою продукцию. Поэтому компании в сегменте фосфорных удобрений борются за снижение себестоимости и наращивают валовые отгрузки, предпочитая большим объемом поставок компенсировать снижение прибыли от реализации, рассказывает Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО "Инвестиционная компания ЛМС".
Оборот "ЕвроХима" за прошлый год заметно вырос: $4,9 млрд против $4,4 млрд в 2016 году. Объем продаж удобрений "ЕвроХимом" в 2017 году составил 13,47 млн тонн на общую сумму $2,9 млрд при рентабельности по EBITDA 23%, говорится в отчете компании. Такие показатели позволяют без особого напряжения сил вкладывать деньги в развитие своей производственной цепочки, чтобы сохранять свои позиции на рынке. При этом 60% инвестиций в кингисеппский завод — заемные.
Не на пустом месте
Инвестируют в производство аммиака и другие крупные производители удобрений, например группа компаний "ФосАгро". В конце прошлого года холдинг запустил в Череповце производство аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год, а также производство карбамида. Пока эти заводы работают в тестовом режиме. Объем инвестиций в проекты превысил 65 млрд рублей.
"Строительство заводов создаст потенциал для наращивания производственных мощностей и обеспечения "ФосАгро" собственным сырьем. Оба объекта работают в режиме опытно–промышленной эксплуатации почти на полную мощность и по итогам 2017 года произвели 360 тыс. и 200 тыс. тонн продукции соответственно", — сообщили в пресс–службе "ФосАгро".
"ЕвроХим" — крупнейшее по выручке предприятие, производитель удобрений в России с долей рынка 34%. Примерно такая же доля и в экспорте, куда идет 70% продукции. По оценке экспертов, в сегменте калийных удобрений доля российских предприятий достигает 25% рынка, в сегменте сложных удобрений — 20%. При этом позиции в сфере фосфорных удобрений намного слабее — доля российских компаний составляет лишь 1%.
Рынок растет
В прошлом году российские производители минеральных удобрений выпустили 49,1 млн тонн продукции, что на 9,8% больше, чем в 2016 году. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, отрасль остается экспортно ориентированной, но при этом растет и внутренний рынок. В 2017 году рост составил 10%. По информации Минсельхоза, за январь–февраль 2018 года объем потребления минеральных удобрений на рынке РФ составил почти 600 тыс. тонн, это на 10,7% больше, чем за тот же период 2017 года. В 2016 году в общем объеме производства доля экспорта составила 71%, а в 2017 году она сократилась до 67%. Крупнейшие производители, занимающие до 80% внутреннего рынка, — группа "ФосАгро", АО "МХК "ЕвроХим", ПАО "КуйбышевАзот", АО "ОХК Уралхим" и ПАО "Акрон".
“
В ближайшие годы российским компаниям придется столкнуться с профицитом производства, уже через 3 года ожидается ввод новых заводов по выпуску минеральных удобрений в странах Персидского залива и Северной Африки. Главной задачей отечественных компаний станет удержание позиций на мировых рынках.
Андрей Гурьев
генеральный директор ПАО "ФосАгро"
“
Строительство нового аммиачного завода даст возможность "ЕвроХиму" полностью замкнуть производственный цикл на одной площадке, меньше зависеть от транспортировки аммиака по железной дороге, а также даст возможность отгружать аммиак на экспорт. Конечным результатом станет снижение себестоимости производства, что повысит конкурентоспособность продукции на мировых рынках.
Дмитрий Кумановский
ЗАО "Инвестиционная компания ЛМС"
“
Мировой спрос на фосфорные удобрения в 2017 году оставался стабильным, показав прирост к предыдущему году на 0,4%, до уровня 48,2 млн тонн. СНГ и страны Балтии прибавили 5,3%, Африка — 5,7%. Спрос в Латинской Америке вырос до 7,1 млн тонн, что составляет 15% мирового. В то же время спрос в Европе, Северной Америке и Азиатско–Тихоокеанском регионе снизился менее чем на 0,1 млн тонн. Рост продаж моноаммонийфосфата достигнут за счет продаж из Китая, России, Марокко, США и Южной Африки. Бразилия стала крупнейшим импортером в 2017 году — на ее долю пришлось около 36% мирового объема продаж МАФ. В 2017 году производство фосфорной кислоты возросло на 2,7 млн тонн, до 61,1 млн тонн, в основном благодаря наращиванию мощностей в Марокко и Саудовской Аравии — на их долю пришлось до 80% общемирового роста производства в 2016–2018 годах. В результате превышение предложения над спросом в 2017 году составило 3,7 млн тонн — почти на 60% больше, чем в 2016 году. В попытках сбалансировать рынок были приостановлены производства фосфорных удобрений суммарной мощностью свыше 2 млн тонн.
Группа "Еврохим"
годовой отчет
