В 2022 году спрос на услуги петербургских дата-центров резко вырос, в результате выросли и цены, а свободное предложение — сократилось. В 2023 году объём рынка может увеличиться примерно на 10%, но инвесторы по-прежнему предпочитают вкладываться в московские объекты.
Средний тариф на услугу colocation (аренда места под размещение ИТ-оборудования в центрах обработки данных) в Петербурге с начала 2022 года вырос на 10%, сообщили "Деловому Петербургу" в 3data.
По данным декабрьского исследования iKS-Consulting и 3data, средняя цена в петербургской агломерации с размещением в первом квартале 2023 года составила 74,6 тыс. рублей. Для сравнения: в Москве — 104,8 тыс. рублей. За квартал индекс 3DCI (3data Colocation Index), в московском регионе составил 96%, в Петербурге — 107%.
"В Петербурге тенденция на рост тарифов сохранилась, в первую очередь за счёт того, что объём предложения стоек сократился по сравнению с предыдущим периодом почти в три раза. Ожидаем, что дефицит инфраструктуры коммерческих ЦОД в агломерации Петербурга усилится", — говорится в исследовании. По оценкам iKS-Consulting, в первом квартале 2023 года общий объем предложения colocation на рынках Москвы и Петербурга составит 2,2 тыс. стоек.
Игорь Ситников, генеральный директор компании "Миран", отмечает, что на рынке Петербурга изначально не было большого количества свободных мощностей. "На московском рынке сейчас наблюдается дефицит, в связи с этим часть потребностей была закрыта петербургскими мощностями. Однако не все игроки готовы открывать новую локацию в Петербурге, так как это требует дополнительных вложений в персонал, каналы, но при этом географически почти не дает каких-либо преимуществ", — рассказывает он. По данным "Миран", сейчас на петербургском рынке наблюдается дефицит мест под крупных клиентов, от 100 стоек большой мощности.
Бесценный опыт
Снижение свободных мощностей ЦОД характерно не только для Петербурга, отмечают в "Ростелеком-ЦОД". "Мы наблюдаем возросший спрос во всех регионах присутствия. Строительство новых мощностей — процесс длительный и иногда не поспевает за скачкообразным ростом, особенно в условиях нарушения устоявшихся логистических цепочек, — говорят в компании. — Ограничения поставок вычислительного оборудования, связанные с пандемией и санкционным давлением, способствовали переходу крупных предприятий и органов государственной власти на модель аутсорсинга. Одновременно с ростом спроса на услуги коммерческих ЦОД, многие операторы приняли решение о приостановке инвестиций в новые проекты. Всё это привело к дисбалансу спроса и предложения и росту цен на некоторые виды услуг".
“
"Начиная со второго квартала 2022 года сильно вырос спрос на ИТ-инфраструктуру внутри российских границ, так как компании стараются локализовать инфраструктуру. Кроме того, вендоры ИТ-оборудования начали сокращать присутствие в России. Это привело к дефициту свободных к продаже ресурсов и росту цен на них. К концу года ситуация стабилизировалась, образовались новые каналы поставок оборудования и ПО, и "ценовое ралли" притормозилось", — комментирует Роман Шулимов, директор по продажам Linxdatacenter.
Анна Лёгочкина, руководитель направления продаж Linxdatacenter, отмечает, что в марте-апреле наблюдался заметный рост стоимости услуг (часть сервисов подорожала больше чем в два раза), однако за летние месяцы ценовая политика стабилизировалась.
Пик спроса пришёлся на март 2022 года, когда компании были вынуждены переносить IT-инфраструктуру от зарубежных провайдеров к российским игрокам, сообщили в Selectel. "Весной 2022 года число запросов на миграцию инфраструктуры в российские облачные сервисы составляло сотни в месяц, что в 3-4 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года. Приходили компании, которые полностью потеряли свою инфраструктуру, ранее размещенную у западных провайдеров — в таких случаях бизнесу приходилось строить все с нуля", — рассказывает Роман Венедиктов, директор направления дата-центров Selectel.
Игорь Ситников отмечает, что со временем такой резкий спрос на услуги размещения оборудования начал постепенно снижаться. Причиной тому было укрепление рубля, обходные способы оплаты зарубежных сервисов, сложности с покупкой и обслуживанием серверного оборудования и отток иностранных клиентов, говорит он. Сейчас спрос на облачные услуги по-прежнему остается на высоком уровне, отмечают в "Миран".
Роман Венедиктов говорит, что с начала года увеличились как сроки поставки комплектующих, так и стоимость логистики и аппаратных решений. На текущий момент предпосылок к дальнейшему увеличению стоимости услуг нет, считает он. А если ситуация останется стабильной, то можно ожидать, что цены на некоторые сервисы даже снизятся. В то же время в Linxdatacenter считают, что цены будут расти, связывая это с дефицитом стоек и повышением стоимости оборудования и эксплуатации ЦОД.
"2022 год был интересным, мы получили очередной бесценный опыт работы в кризис. Из наиболее значимых результатов можно отметить то, что события этого года заставили предпринимателей искать партнёров внутри РФ", — комментирует Анна Лёгочкина.
"Несмотря на все сложности, с которыми столкнулся рынок, можно сказать, что год был для отрасли достаточно успешным. В конце 2021 года аналитики IKS Consulting прогнозировали рост рынков IaaS (Infrastructure as a Service) и PaaS (Platform as a Service) в среднем на 30% ежегодно (до 158 млрд рублей к 2025). С учётом сложившейся ситуации прогноз имеет все шансы быть пересмотренным в большую сторону", — считает Роман Венедиктов.
Оптимистичный сценарий
По оценкам компании 3data, на конец 2022 года суммарный объём коммерческих стойко-мест в Петербурге составляет порядка 7,2 тыс. Это второй по объёму рынок в стране. В течение 2022 года целый ряд операторов коммерческих ЦОД озвучивали планы по расширению своих площадок в 2023 году — Selectel, Imaqlick , Linxddatacenter, Xelent, "Миран".
“
"Традиционно Петербург является одним из приоритетных городов для развития бизнеса ЦОД в России, после Москвы — это крупнейший рынок ЦОД", — говорят в "Ростелеком-ЦОД".
Сейчас компания планирует строительство второй очереди своего объекта мощностью около 800 стоек. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2026 год.
"Мы по-прежнему рассматриваем Петербург как стратегический регион присутствия. В будущем году будем рассматривать варианты расширения (как на текущей площадке, так и за ее пределами). Конкретные планы по вводу стоек будут определены исходя из клиентского спроса, оценки рынка и минимально возможных первоначальных капитальных затрат", — комментирует Михаил Ветров, генеральный директор Linxdatacenter.
Selectel в Петербурге и Ленобласти сосредоточен на развитии и расширении имеющихся площадок ЦОД, а не на новых проектах. "На текущий момент у компании есть достаточное количество свободных стоек в Петербурге", — говорят в компании.
В планах "Миран" есть как расширение в Петербурге, так и выход на московский рынок. Прорабатываются различные стратегии — от расширения текущих площадок до строительства новых на 1000 — 2000 серверных шкафов.
"При оптимистичном сценарии развитии в 2023 году на рынок может быть введено в коммерческую эксплуатацию около 600-800 стоек. Кто сможет реализовать озвученные планы, покажет время", — говорят в 3data. Для сравнения: в московском регионе ожидается прирост примерно на 1500 стоек.
Анна Лёгочкина, отмечает, что многие представители отрасли ведут осторожную инвестиционную политику и ориентируются в первую очередь на Москву и Московскую область. Также наблюдается противоположный тренд: часть провайдеров делают ставку на развитие в региональных центрах Урала и Сибири.
"На рынке Москвы значительно выше спрос и имеется дефицит, следовательно, показатель возврата инвестиций выше, хотя и выше затраты на строительство. Петербург же сейчас занимает менее 15% рынка, и его доля продолжает уменьшаться, а доля Москвы — расти", — говорит Игорь Ситников.
В условиях неопределенности в 2022 году выросли инвестиционные риски, добавляет Роман Шулимов: "Стоимость строительства новых площадок выросла из-за дефицита инженерного оборудования, а сроки их окупаемости стало сложнее прогнозировать, поскольку крупные компании-потребители стали корректировать планы по развитию. Из-за этих факторов инвестиции в строительство снизились, что и привело к дефициту предложения. Сейчас бизнес стал более тесно взаимодействовать с поставщиками услуг в плане синхронизации планов развития и строительства — это положительно влияет на оценку инвестиционных рисков, и в будущем мы ожидаем возобновление инвестиций в развитие ЦОД".
