Мясоперерабатывающая компания "Черкизово" определила цену размещения дополнительных акций в рамках вторичного размещения на РТС для своих акционеров. Цена оказалась выше существующих котировок бумаг компании.
В рамках вторичного размещения (SPO)
"Черкизово" намерена продать 5 млн дополнительных акций. Для тех, кто имеет
преимущественное право выкупа допэмиссии, то есть для своих
акционеров, акции предлагаются по $23,5.
Размещение по открытой подписке на РТС начнется в ближайшие
дни. Цена для открытого размещения пока не определена.
"Мы "приятно" удивлены ценой размещения, которая на 30,5%
выше текущей, так как ожидали, что "Черкизово", акции которой малоликвидны на
российской площадке, будет размещаться "подешевле", чтобы привлечь большее число
заинтересованных инвесторов", - говорит аналитик ИФК "Алемар" Екатерина
Стручкова.
При такой цене вполне вероятно, что весь объем допэмиссии
реализован не будет.
Читайте также:
"Черкизово" (РТС: GCHE)
"Все-таки, акции компании очень плохо торгуются в России, и
мы не думаем, что по такой высокой цене будет ажиотажный спрос на бумаги. Хотя
фундаментально, конечно, "Черкизово" является очень привлекательной компанией с
потенциалом роста в 30%", - считает Екатерина Стручкова. Действительно,
последняя сделка с акциями "Черкизово" на РТС состоялась 31 марта и по цене
всего $18.
В ходе SPO часть своего пакета - 3,5 млн акций – хотел
продать основной акционер "Черкизово" - Cherkizovsky Group Ltd, принадлежащая
главе совета директоров группы Игорю Бабаеву и членам его семьи. Но договор
Cherkizovsky Group Ltd с организаторами размещения - Goldman Sachs и Credit
Suisse - требовал одобрения на внеочередном собрании акционеров. Собрание по
этому вопросу, назначенное на 5 мая, не состоялось, так как явка миноритариев
была ниже кворума. В итоге компания решилаьс на выпуск дополнительных акций.
Привлеченные средства будут направлены на приобретение
мясоперерабатывающих мощностей, птицефабрик, развитие свиноводческого бизнеса, а
также рефинансирование задолженности.
Компания "Черкизово" в инвестиционном меморандуме
предшествующем размещению заявила, что до 2010 года потратит на
развитие бизнеса $356 млн, часть из которых будет привлечена в ходе SPO. На эти
деньги будет завершено строительства свинокомплекса в Тамбове, будут
модернизированы мясоперерабатывающие мощности. Самая большая статья расходов —
до $100 млн — "инвестпроекты в переработке мяса птицы, включая строительство
новых фабрик", говорится в инвестиционном меморандуме компании. Если акции
компании будут выкуплены по предложеной цене, то компании удастся привлечь
$117,5 млн.
