АФК "Система" разместит 20 млн облигаций серии 02

ОАО АФК "Система" (LSE: SSA), крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная финансовая корпорация, которая инвестирует в компании в различных отраслях экономики и является их мажоритарным акционером, объявляет 18 августа 2009 г. датой начала размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО "АФК "Система"серии 02 в количестве 20 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком обращения 5 лет.

В начале августа 2009 года совет директоров АФК "Система" принял решение об установлении условий выкупа облигаций серии 02 в количестве до 20 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая по окончании шестого купонного периода (трехлетняя оферта). Принятое советом директоров корпорации в феврале решение об установлении условий выкупа облигаций серии 02 в конце второго купонного периода (годовая оферта) было отменено.
Целью эмиссии облигаций является дополнительная оптимизация структуры долгового портфеля АФК "Система" в сторону увеличения доли рублевых инструментов и удлинения сроков заимствований.
"Решение о выпуске облигаций серии 02 не связано с необходимостью рефинансирования кратко– или среднесрочных долговых обязательств корпорации, — отметил старший вице–президент АФК "Система", руководитель комплекса финансов и инвестиций Алексей Буянов. — В настоящее время вопросы рефинансирования АФК "Система" в 2009 году в целом решены. Мы стремимся использовать благоприятную обстановку, которая сложилась на рынке рублевых финансовых ресурсов, поэтому корпорация в соответствии со стратегией управления долгом решила разместить облигации для оптимизации структуры долгового профиля".
Размещение недавно одобренного советом директоров корпорации облигационного займа серии 03 на 19 млрд рублей со сроком обращения 7 лет планируется не ранее IV квартала 2009 года.