Сбербанк и инвестиционная компания "Тройка Диалог" подписали договор о покупке 100% инвесткомпании, говорится в совместном сообщении сторон
"Подписание договора официально подтверждает решение
объединить крупнейший коммерческий банк России и ведущую инвестиционную компанию
страны. Это знаковое объединение, о котором было объявлено в марте 2011 года,
выводит на международную арену нового игрока - первый по-настоящему
универсальный российский банк", -цитирует РИА Новости сообщение.
Сбербанк, "Тройка Диалог" и южноафриканский Standard bank,
владеющий 36,4% "Тройки", 11 марта подписали соглашение о намерениях, согласно
которому крупнейший банк РФ приобретает в текущем году 100% инвесткомпании за 1
млрд. долларов при оценке в 872 млн. долларов. Сбербанк планирует осуществлять
сделку за счет собственных средств.
Сделка будет проходить в два этапа в течение трех лет. На
первом этапе, который завершится в октябре 2011 года, Сбербанк выплатит 1 млрд.
долларов собственникам "Тройки" за 100% акций.
Второй этап выплат будет базироваться на основе заработанной
"Тройкой" прибыли в 2011-2013 годах. Сбербанк рассчитывает, что среднегодовая
прибыль приобретенной компании составит 173 млн. долларов, при этом она не
должна быть меньше 70 млн. долларов.
При соблюдении этого условия Сбербанк перечислит
собственникам "Тройки" с учетом среднерыночного мультипликатора прибыли в 13,5
дополнительный платеж в размере до 700 млн. долларов. Расчеты по сделке
планируется завершить в 2013 году.
По итогам 2010 года "Тройка Диалог" получила прибыль в 42
млн. долларов, годом ранее - убыток.
