11:3225 июня 200811:32
2просмотров
11:3225 июня 2008
НК "Лукойл" вчера сообщила о приобретении 49% нефтеперерабатывающего комплекса ISAB, расположенного на Сицилии, у компании ERG за 1,3 млрд евро. В будущем доля "Лукойла" может быть увеличена.
Олег Максимов, Валерий Нестеров, ИК "Тройка Диалог":
Тикер: LKOH
Последняя цена: $98,36
Целевая цена: $124,00
Капитализация: $83656 млн
Рекомендация: "Держать"
Последняя цена: $98,36
Целевая цена: $124,00
Капитализация: $83656 млн
Рекомендация: "Держать"
"Сделка не окажет значительного влияния на финансовые показатели "Лукойла".
Если компания покажет приблизительное такие же результаты, как за первый квартал
текущего года, вклад нового приобретения в ее совокупную EBITDA составит 168 млн
евро, что приблизительно на 1,1% выше нашей оценки.
В итоге, "Лукойл" завершил достаточно дорогую сделку, делая ставку
исключительно на рост рентабельности нефтепереработки в Европе. Мы считаем
новость нейтральной для компании".
Читайте также:
"Лукойл" расставил все галочки