"Санкт-Петербург" разместился на $200 млн

Банк "Санкт–Петербург" объявил цену приобретения привилегированных акций типа А, которая составила $3,10. При этом банк получит в капитал $3,056 от размещения каждой акции.

По итогам размещения банк привлек $150 млнАлександр Савельев, еще $50 млн будет конвертировано из капитала второго уровня в основной капитал за счет субординированных нот, передает Reuters. Летом текущего года банк привлек субординированный заем от акционеров в сумме $100 млн.

По словам аналитиков, размещение акций позволит банку увеличить капитал первого уровня на 35–38%. По итогам первого полугодия 2009 года достаточность капитала первого уровня у банка была 8,7%, аналитики отмечают, что рекомендуемый норматив — 8%.

"Банк сможет также увеличить резервы на потенциальные потери по ссудам с 7,4% (по состоянию на 1 октября 2009 года) до более чем 15% от всего кредитного портфеля в случае необходимости, прежде чем коэффициент его капитализации упадет до минимально допустимых 10%", — говорит Алексей Кичко, директор банковской аналитической группы рейтингового агентства FitchRatings.

В середине ноября это агентство установило прогноз по рейтингу банка на уровне "негативный". По словам Алексея Кичко, теперь агентство примет во внимание изменения в капитале и динамику качества активов банка для принятия нового решения о прогнозе рейтинга.

Эксперты объясняют успешность размещения акций в первую очередь обещанными банком "Санкт–Петербург" дивидендами в 13,5% от цены размещения. "По нынешним временам такая ставка более привлекательна, чем другие инструменты на рынке. Поэтому спрос на акции банка был хорошим", — отмечает Ольга Найденова, аналитик ФК "Открытие". Таким образом, за каждую бумагу банка инвестор сможет получать ежегодно почти 42 цента.

Основной владелец банка "Санкт–Петербург" — Александр Савельев, ему принадлежит 29,9% акций.