Банк "ВТБ" подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму $3,13 млрд. В кредите участвуют почти 30 международных банков из 16 стран Северной Америки, Европы и Азии.
В ходе синдикации первоначальная сумма кредита была существенно увеличена, до $3,13 млрд. Сделка ВТБ стала крупнейшим в истории синдицированным кредитом для финансовой организации Центральной и Восточной Европы.
Кредит предоставлен на срок 3 года и 3 дня и погашается одной суммой. Привлеченные по кредиту средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности банка ВТБ, сообщает компания. Процентная ставка по кредиту составляет ЛИБОР плюс 1,3% годовых.
В качестве организаторов кредита выступили банки Bank of America Merrill Lynch; The Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ, Ltd.; Barclays Capital; BNP Paribas; China Development Bank Corporation Hong Kong Branch; Citibank, N.A.; Commerzbank Aktiengesellschaft; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse AG; Deutsche Bank AG; Goldman Sachs; ING Commercial Banking; J.P. Morgan Limited; Mizuho Corporate Bank, Ltd.; Morgan Stanley; The Royal Bank of Scotland N.V.; Societe Generale; SMBC; Wells Fargo Bank, N.A.
ING Commercial Banking и SMBC совместно выполнили функции координаторов, а SMBC выступил координатором по документации и является агентом по синдицированному кредиту.
Читайте также:
Moody's снизило прогноз по рейтингу ВТБ до негативного
На общей стадии синдикации к сделке присоединились The Bank of New York Mellon, Nomura International plc, Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Pohjola Bank plc, Swedbank, KBC Bank NV Dublin Branch, ZAO Industrial and Commercial Bank of China (Moscow).
