Совет директоров группы "Черкизово" одобрил подписание договора андеррайтинга с организаторами вторичного размещения акций компании (SPO) на РТС. Помогать продовольственной группе в очередной раз покорить рынок будут Goldman Sachs и Credit Suisse.
Андеррайтеры обеспечат приобретение у компании до 5 млн
акций. Номинальная стоимость одной бумаги – 0,01 рубля. номинальной
стоимостью 0,01 рубля каждая, отмечается в официальном сообщении группы
"Черкизово".
В начале апреля "Черкизово" заявило о проведении
SPO. Компания планирует разместить на РТС до 3,5 млн акций. "Черкизово"
рассчитывает привлечь в ходе размещения до $60 млн. Эти средства компания
направит на новые приобретения. Группа планирует пополнить свои активы
мясоперерабатывающими мощностями и птицефабриками.
Часть средств "Черкизово" направит на развитие
свиноводческого бизнеса. Руководство гурппы также рассчитывает, что полученных
от SPO средств также хватит на рефинансирование задолженности. 
Преимущественное право выкупа допэмисии получили
существующие акционеры пропорционально их долям.
Читайте также:
"Черкизово" (РТС: GCHE)
Credit Suisse был андеррайтером при размещении АФК
"Система", "Пятерочка", "Евраз-Холдинг", "Новатэк". Goldman Sachs участвовал в
IPO таких компаний как Microsoft, Yahoo, Ford, GE. В России банки помогал выйти
на биржу "Ситрониксу"и "Комстар-ОТС".
Андеррайтер - организация, принимающая на себя обязанности
по размещению и реализации ценных бумаг (акций) на
рынке.
