Компанию "Вертолеты России" в преддверии IPO оценили в 1,8-2,4 млрд долларов. Стоимость акций компании при размещении в Лондоне составит от 19 до 25 долларов за штуку.
Всего компания планирует предложить инвесторам уже
выпущенных ценных бумаг в виде акций и депозитарных расписок "Оборонпрома" (дает
право пользоваться всеми выгодами от акций) на 500 млн долларов, сообщает
агентство Reuters со ссылкой на
пресс-службу компании.
Также "Вертолеты" эмитируют дополнительно расписки на 250
млн долларов. Суммарная стоимость выставленных активов составит 30%
увеличенного капитала. Организаторами размещения выбраны банки Merrill Lynch,
BNP Paribas и "ВТБ Капитал".
Основные цели IPO - привлечение средств на покрытие
задолженности компании, которая составляет 930 млн долларов, и выполнение
обязательств перед миноритарными акционерами.
Холдинг "Вертолеты России" был создан в 2006 году в качестве
стопроцентной "дочки" корпорации оборонно-промышленного комплекса "Оборонпром" и
объединяет почти все вертолетостроительные предприятия РФ.