ОМЗ разместил облигации на 1,6 млрд рублей

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 63 заявок общим спросом более 3,3 млрд рублей по номиналу. Диапазон ставок на конкурсе составил 9,99-11,5 % годовых. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10,25% годовых. Процентная ставка по второму и третьему купонам равна ставке по первому купону.

По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода – 182 дня.

"Успешное размещение облигационного займа было обусловлено четкой работой Организатора и понятной для инвесторов бизнес-стратегией компании. Хорошая дистрибуция выпуска показала большой интерес к компании со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов", - прокомментировал заместитель гендиректора по экономике и финансам ОМЗ Григорий Гавриков.

"Размещение облигаций ОАО "ОМЗ" серии 06 в очередной раз подтвердило эффективную работу Газпромбанка со всеми группами инвесторов. Данный облигационный выпуск для Газпромбанка стал очередной вехой на пути успешного сотрудничества с ОАО "ОМЗ", как с одним из лидеров российской экономики, и мы уверены, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями продолжится в будущем", - заявил исполнительный вице-президент Газпромбанка Акаки Беручашвили.

В состав со-организаторов выпуска вошли Газэнергопромбанк, МДМ-банк, "РТК-Брокер". Андеррайтером выпуска выступил Промсвязьбанк. Со-андеррайтеры – Альфа банк и Нико-банк.