"Держава" предложила оферту после дефолта

Держатели облигаций холдинга имеют право предъявить их к выкупу в одну из этих дат. При этом цена приобретения 28 ноября - 101,83% от номинала, 30 января - 102,78% от номинала. Если инвесторы 28 ноября 2008 года предъявят более 500 тысяч бумаг, приобретение облигаций будет осуществляться пропорционально количеству, указанному в поданных заявках.

Облигации по оферте 28 ноября могут быть предъявлены к выкупу с 8 по 18 ноября, по оферте 30 января - с 10 по 20 января.

Исполнение обязательств по приобретению эмитентом облигаций обеспечивается поручительством со стороны лиц, ранее предоставивших поручительство по выпуску - ОАО "Группа компаний "Держава", ОАО "Павловский завод металлических конструкций", ОАО "Балахнахлебопродукт", ОАО "Романовский комбинат хлебопродуктов", ООО "СельПром-НН", ООО "Варениковский комбикормовый завод", ООО "Держава-Инвест", президента ОАО "Группа компаний "Держава" Александра Коняшина.

"Держава" разместила облигации 1-й серии объемом 1 млрд рублей сроком обращения 3 года 31 июля 2007 года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами размещения выступили ИФК "РИГрупп Финанс", банк "Петрокоммерц" и Связь-банк.

"Держава-Финанс" допустила технический дефолт при выплате дохода за второй купонный период по облигациям 1-й серии. Компания не смогла рассчитаться с владельцами облигаций в срок (29 июля) в связи с краткосрочными затруднениями с ликвидностью.

Источник в компании объяснял возникшие проблемы тем, что в начале года один из двух акционеров - Андрей Сергеев - решил выйти из бизнеса. Второй акционер - Александр Коняшин - выкупил его долю, в том числе за счет оборотных средств холдинга. Акционер использовал и кредиты, и оборотные средства, рассчитывая на возможность перекредитования. Однако весной компании не удалось получить то финансирование, которое планировалось. Но позднее компания рассчиталась с инвесторами по этому купону.

7 августа по этому выпуску предстоит исполнение оферты на выкуп облигаций по номиналу. Представитель платежного агента - ИФК "РИГрупп-Финанс" - сообщил агентству "Интерфакс-АФИ", что эмитент пообещал исполнить обязательства по оферте вовремя.

Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определена на конкурсе в размере 13,5% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставки 3-4 купонов эмитент утвердил в размере 16,5% годовых. Ставки остальных купонов эмитент определит позднее.

Группа компаний "Держава" является вертикально интегрированным холдингом, специализирующимся на переработке зерновых культур и производстве круп, комбикормов и муки, а также на производстве и торговле зерном. Кроме того, группа занимается птицеводством, мясомолочным животноводством, а также лизингом сельхозтехники.