Газпромбанк намерен привлечь синдицированный кредит в размере $450 млн. Кредит состоит из двух траншей: $150 млн сроком на год и $300 млн, сроком на 3 года. Несмотря на сложную обстановку на финансовых рынках, российскому банку удалось закрыть сделку в рекордно короткие сроки.
"Несмотря на сложную обстановку на международном финансовом
рынке, сделка была успешно закрыта в сжатые сроки на изначально установленных
весьма привлекательных для заемщика стоимостных условиях", -
прокомментировал сделку заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей
Обозинцев.
Газпромбанк подписал договор c The Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ, Ltd., Barclays Capital (инвестиционным подразделением Barclays Bank PLC),
BNP Paribas, ING Wholesale Banking, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc и Sumitomo
Mitsui Banking Corporation Europe Limited, выступающими в качестве первичных
уполномоченных организаторов и букранеров по привлечению синдицированного
кредита. Сумма займа составит $450 млн.
Привлекаемые средства будут использованы на рефинансирование
существующей задолженности Банка и общие корпоративные цели, включая
финансирование торговых контрактов.
Сommerzbank Aktiengesellschaft присоединился к сделке в
качестве уполномоченного организатора, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.,
Caja Madrid, CITI, The Export-Import Bank of the Republic of China и Taiwan
Business Bank, Offshore Banking Branch – в качестве старших менеджеров и
Agricultural Bank of Greece SA, Banca UBAE S.p.A. – в качестве менеджеров.
Читайте также:
Газпромбанк надеется выйти на биржу в этом году
Синдицированный кредит состоит из двух траншей: транша А в
размере 150 млн долларов США сроком на 1 год и транша в размере 300
млн долларов США сроком на 3 года. Оба транша выплачиваются в конце срока.
Процентная ставка по траншу А составляет LIBOR + 0,45% годовых, по траншу
В – LIBOR + 0,65% годовых.
