09:2918 апреля 200809:29
2просмотров
09:2918 апреля 2008
ДАЙДЖЕСТ. Инвестиционный банк "КИТ Финанс" первым среди российских банков разместил ипотечные облигации за рубежом. Общая сумма выпуска составила 6 млрд рублей.
Облигации были размещены в два транша. Ставка купона
составила 8,75-9% годовых. Организатором размещения выступил банк Morgan
Stanley. Планируется, что средства, привлеченные от размещения евробондов, будут
направлены банком на кредитование ипотеки и малого и среднего бизнеса.
Более половины выпуска приобрели российские
институциональные инвесторы, в том числе и банки. Оставшуюся часть выкупили
европейские фонды, ориентированные на рублевые активы, пишет "Коммерсант".
Аналитики – с учетом неоднозначной реакции рынка на ипотечные
бумаги - позитивно оценивают результаты размещения. Некоторые, однако,
считают, что сделка носила нерыночный характер.