"КИТ Финанс" раскрутился на ипотечные облигации

ДАЙДЖЕСТ. Инвестиционный банк "КИТ Финанс" первым среди российских банков разместил ипотечные облигации за рубежом. Общая сумма выпуска составила 6 млрд рублей.

Облигации были размещены в два транша. Ставка купона составила 8,75-9% годовых. Организатором размещения выступил банк Morgan Stanley. Планируется, что средства, привлеченные от размещения евробондов, будут направлены банком на кредитование ипотеки и малого и среднего бизнеса.
Более половины выпуска приобрели российские институциональные инвесторы, в том числе и банки. Оставшуюся часть выкупили европейские фонды, ориентированные на рублевые активы, пишет "Коммерсант".
Аналитики – с учетом неоднозначной реакции рынка на ипотечные бумаги - позитивно оценивают результаты размещения. Некоторые, однако, считают, что сделка носила нерыночный характер.