14:2130 апреля 200814:21
5просмотров
14:2130 апреля 2008
30 апреля 2008 в Москве Райффайзенбанк подписал соглашение о привлечении двухлетнего синдицированного кредита в размере $1 млрд. Ставка по кредиту составила Libor+0,65% годовых.
Полученные средства планируется направить на общекорпоративное развитие,
включая, но не ограничиваясь финансированием торговых контрактов клиентов банка.
Организаторами синдиката выступили 11 финансовых институтов: The Bank of
Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, Bayerische Landesbank, Citibank, Deutsche
Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland, Landesbank Baden-Wurtemberg, Mizuho
Corporate Bank, Unicredit Group, Wachovia Bank и West LB. Также к синдикату
присоединились 13 иностранных банков участников.
"Это крупнейший синдицированный кредит, привлеченный банком группы
"Райффайзен Интернациональ" на рынках Центральной и Восточной Европы" – сообщил
председатель правления "Райффайзенбанка" Йоханн Йонах.
Первоначально, рассматриваемая банком в марте сумма синдикации составляла
$850 млн. Однако повышенный интерес рынка к сделке позволил увеличить стартовую
сумму и привел к значительной переподписке, в результате которой финальный
размер синдикации составил $1 млрд. Этот кредит стал вторым по размеру
заимствованием, организованным для российского финансового института за всю
историю рынка.
Райффайзенбанк – дочерняя структура "Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг"
АГ ("Райффайзен Интернациональ").
"Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ" ("Райффайзен Интернациональ")
управляет банковской сетью в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в
регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании, и ряд других
финансовых институтов.
"Райффайзен Интернациональ" – полностью консолидированная дочерняя структура
"Райффайзен Центральбанк Австрия АГ" (РЦБ), владеющего 68,5% обычных акций
холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на
Венской фондовой бирже.
