13:1220 мая 200813:12
4просмотров
13:1220 мая 2008
ВТБ стал первым российским банком, который открыл рынок еврооблигаций для кредитных организаций после долго затишья из-за кризиса на международных рынках.
ВТБ во вторник разместил выпуск 10-летних евробондов (loan
participation notes, LPN) на $2 млрд с доходностью 6,875% годовых, сообщил
агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
Размещение евробондов прошло по нижней границе диапазона доходности, объявленного в понедельник - 6,875-7% годовых.
Размещение евробондов прошло по нижней границе диапазона доходности, объявленного в понедельник - 6,875-7% годовых.
"Размещение ВТБ прошло удачно, но рынок по-прежнему остается
доступным только для высококлассных эмитентов", - отмечает
источник. Организаторами выпуска нот, номинированных в долларах США,
выступили JP Morgan и Deutsche Bank.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного выкупа по
номиналу через 5 лет после размещения.
В начале этого года ВТБ провел non-deal road show и во второй половине мая планировал разместить номинированные в евро облигации на сумму, эквивалентную $1 млрд.
В начале этого года ВТБ провел non-deal road show и во второй половине мая планировал разместить номинированные в евро облигации на сумму, эквивалентную $1 млрд.
ВТБ в 2008 году планирует занять на международных рынках
капитала около $5 млрд.
Вслед за ВТБ рынок ждет размещения еврооблигации
Россельхозбанка, номинированных в долларах США, объемом около $1 млрд.