Рекомендация. "Тройка" ставит на бумаги МТС

Аналитики ИК "Тройка диалог" скорректировали свою оценку компании МТС с учетом недавно опубликованного компанией прогноза и данных за последние периоды. Целевая цена на АДР телеоператора осталась прежней, рекомендация – "Покупать". Евгений Голоссной, ИК "Тройка Диалог":

Тикер: MBT
Последняя цена: $84
Целевая цена: $125
Капитализация: $33017 млн
"Мы в среднем на 15,1% увеличили прогнозные показатели выручки на 2008–2013 годы, в среднем на 1,1% понизили показатель рентабельности по EBITDA. После этих и других изменений целевая цена осталась на уровне $125 за АДР. Рекомендация прежняя – "Покупать".
Мы продолжаем считать бумаги МТС одними из лучших в российском секторе мобильной связи: у компании достаточно ресурсов, чтобы преуспеть не только в ключевых регионах и на основных рынках услуг, но и с новыми проектами. Бумаги компании выглядят еще привлекательнее с учетом дисконта, с которым компания оценивается по сравнению с "Вымпелкомом", ее ближайшим конкурентом.
Цена последнего включает премию, связанную с возможностями развития бизнеса широкополосного доступа в Интернет. АФК "Система" рассматривает проект с участием всех телекоммуникационных “дочек”, который, возможно, позволит им также выйти с конкурентным предложением в этот сегмент. В таком случае покупка бумаг МТС позволяет сделать ставку на рост бизнеса широкополосного доступа в Интернет, но по более привлекательной цене".