17:3417 июня 200817:34
3просмотров
17:3417 июня 2008
Глава совета директоров и один из двух основных владельцев девелопера "ПИК" Юрий Жуков разместил около 1% акций группы среди узкого круга инвесторов.
Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах,
цена размещения составила $29 за одну GDR на акции "ПИКа", общая сумма сделки -
около $150 млн. Букраннером выступил японский инвестбанк Nomura.
По словам источника, изначально группа "ПИК" рассчитывала
провести полноценное SPO, разместив среди широкого круга инвесторов российские
акции на $500 млн. При этом планировалось продать как акции Юрия Жукова и
другого основного акционера компании Кирилла Писарева, так и акции
дополнительного выпуска.
Сделкой занимались Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и
Nomura. Книга заявок на акции была переподписана, однако акционеров в итоге не
устроила цена - $27 за акцию, и SPO не состоялось.
"ПИК" - один из крупнейших российских девелоперов. Выручка
группы в 2007 году выросла на 75% - до $2,7 млрд, чистая прибыль - в 2,3 раза,
до $700 млн.
Прошлогоднее IPO "ПИКа" стало крупнейшим в истории
европейского сектора недвижимости: оно принесло компании и ее владельцам $1,85
млрд.
Капитализация группы составила $12,3 млрд. Организаторами
размещения, которое проходило в Лондоне и Москве, выступили Deutsche Bank,
Morgan Stanley и Nomura.