Рекомендация. Покупаем "Уралкалий"

"Уралкалий" и потребители калийных удобрений в России достигли договоренности по вопросу повышения цен на эту продукцию. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2008 года. Об этом вчера сообщил президент Уралкалия Владислав Баумгартнер. По условиям соглашения, вместо текущей цены на удобрения в $125 за тонну вводится трехуровневая структура ценообразования. На внутренний рынок Уралкалий поставляет около 10% своей продукции, или 500 тысяч тонн.

Михаил Стискин, Илья Кленин, ИК "Тройка Диалог":
Тикер: URKA
Средняя цена: $15,85
Целевая цена: $15,02
Капитализация: $33277 млн
Рекомендация: "Покупать"
"Уралкалий" закрыл "лазейку" и разделил продукцию, которая поставляется российским фермерам, и ту, что идет на экспорт в форме сложных удобрений (NPK). Теперь прогнозные финансовые показатели компании заслуживают существенного повышения, поскольку она сможет извлекать выгоду еще и из роста цен на удобрения в России, что мы, занимая консервативную позицию, ранее не учитывали в оценочных моделях".