Группа "Онэксим" Михаила Прохорова, вызвавшаяся реструктурировать долги медиахолдинга РБК на сумму свыше $200 млн, пытается договориться с его кредиторами на фоне резкого ухудшения финансового прогноза РБК на 2009–2010 годы.
Один из крупнейших в России медиахолдингов балансирует на
грани банкротства. Спасение искали в реструктуризации долга. В июле
представители РБК договорились с группой "Онэксим" Михаила Прохорова о продаже
51% акций ОАО "РБК Информационные системы" за $80
млн.
Предполагалось, что эти деньги пойдут на "решение текущих операционных проблем" и реструктуризацию долга компании. Обязательным условием была разработка детального бизнес–плана компании на 2009–2010 годы.
Предполагалось, что эти деньги пойдут на "решение текущих операционных проблем" и реструктуризацию долга компании. Обязательным условием была разработка детального бизнес–плана компании на 2009–2010 годы.
По словам гендиректора группы "Онэксим" Дмитрия Разумова,
предварительное соглашение было достигнуто. Оно предусматривало выплату
кредиторам около 20% долга, списание его части и превращение оставшейся доли в
акции.
Также предлагалось 50% долга РБК конвертировать в пятилетние
облигации под 7% годовых, 18% выплатить деньгами, а 32% списать. Кредиторы
(среди них Альфа–Банк, МДМ–Банк и Банк Москвы) выразили желание получить долг
полностью. Им было предложено конвертировать вторую половину долга в
восьмилетние облигации под 7% годовых и получить деньгами еще 4% долга. Однако
на такой вариант согласились не все.
В частности, МДМ–Банк предложил увеличить ставку по
облигациям в 2 раза, выплатить сразу 30% долга, а 20% конвертировать в
акции. Затянувшиеся переговоры играли против РБК. Компания минимизировала
персонал и урезала зарплаты.
Читайте также:
Личный опыт: контент важнее бренда
Теперь "Онэксим" разослал кредиторам РБК письмо, где
предлагает изменить условия. В частности, увеличить объем первичных выплат.
Пересмотр условий близкие к сделке источники объясняют
выходом обновленного (с разницей всего в пару месяцев) бизнес–плана РБК на
2009–2010 годы, по которому предполагаемая выручка компании в 2009 году упадет
не на 26%, как ожидалось, а на 39%.
Кстати: на фоне переговоров о реструктуризации долга 26
августа главный редактор газеты "РБК daily" и журнала "РБК" Петр Власов подал в
отставку. В интервью "Слон.Ру" Власов объяснил свой уход тем, что не хочет
"ассоциироваться с угасанием РБК".
ОАО "РБК Информационные системы" до конца июня 2009
года контролировало телеканал "РБК–ТВ", газету "РБК daily", журнал "РБК" и
другие медиаактивы.
Крупнейшие акционеры — Герман Каплун, Дмитрий Белик и
Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 17%), УК Росбанка
(11,5%).
