10:0816 ноября 200910:08
25просмотров
10:0816 ноября 2009
ОАО "Банк "Санкт–Петербург" объявило о начале проведения роуд–шоу в рамках предстоящего размещения нового выпуска конвертируемых привилегированных акций типа А объемом до $200 млн. Роуд–шоу начинается сегодня, 16 ноября, и включает в себя серию встреч с инвесторами в Москве, Лондоне и континентальной Европе.
Привилегированные акции типа А являются бездокументарными и
конвертируются в обыкновенные 15 мая 2013 года. Установленные по ним дивиденды
составят 13,5% от цены размещения в долларах, которая будет определена
наблюдательным советом банка. Предполагается, что цена размещения будет
определена после окончания роуд–шоу.
Средства, привлеченные в результате выпуска, банк планирует
использовать для укрепления своих позиций с точки зрения капитала и
финансирования обычной банковской деятельности.
Решения о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг были
зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации 7 октября 2009 года.
Банк "Санкт–Петербург" был основан в 1990 году. Сегодня банк
обслуживает свыше 900 тыс. частных лиц и 35 тыс. компаний в 37 филиалах и офисах
в Петербурге, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде и Киришах. Банк имеет
рейтинги международных рейтинговых агентств Moody’s "Ba3" с "негативным"
прогнозом и Fitch "В" с "негативным" прогнозом.
