14:5520 ноября 200914:55
28просмотров
14:5520 ноября 2009
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" 20 ноября 2009 года в полном объеме исполнило обязательства по третьему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, к настоящему моменту погашена половина выпуска, остающегося в обращении.
Компания решила не использовать свое право на досрочное
погашение нот (колл–опцион) сегодня. Общая ссудная задолженность по состоянию на
20 ноября составляет $144 млн.
Холдинг "Эталон–ЛенСпецСМУ" разместил кредитные ноты объемом
$100 млн 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям — 26
апреля 2012 года, дата оферты (пут–опцион) — 26 апреля 2009 года.
Ставка — 9,75%. Организатором выпуска выступило ОАО "Росбанк". 3 марта 2009
года ЛенСпецСМУ достигло договоренности с держателями об изменении параметров
нот, в частности об отмене оферты (пут–опциона) в апреле 2009 года,
пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения
финансовых ковенантов.
Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных
нот (колл–опционы в каждую дату погашения, начиная со второй — 20 августа
2009 года), что сделало данный финансовый инструмент более гибким. Со своей
стороны ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75 до 12% годовых и
установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными
платежами начиная с 20 мая 2009 года.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от
ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование
держателей нот было единогласным. Организатором реструктуризации выступил банк
ING, соорганизатором — ОАО "Росбанк". Юридический консультант по
сделке — Herbert Smith.
