ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" в срок исполнило обязательства по четвертому амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, к настоящему моменту погашено две трети выпуска, остающегося в обращении.
Компания 22 февраля решила не использовать свое право на
досрочное погашение нот (колл–опцион). Общая ссудная задолженность ССМО "ЛенСпецСМУ" по состоянию на
этот день составляет $176 млн.
Холдинг "Эталон–ЛенСпецСМУ"
разместил кредитные ноты объемом $100 млн 26 апреля 2007 года. Дата
погашения по изначальным условиям — 26 апреля 2012 года, дата оферты
(пут–опцион) — 26 апреля 2009 года. Ставка была установлена на уровне
9,75%. Выпуск организовало ОАО "Росбанк".
В марте 2009 года ЛенСпецСМУ договорилось с держателями об
изменении параметров нот, в частности об отмене оферты (пут–опциона) в апреле
2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима
соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное
погашение кредитных нот (колл–опционы в каждую дату погашения начиная со
второй — 20 августа 2009 года), что сделало данный финансовый инструмент
более гибким.
Со своей стороны, ЛенСпецСМУ
согласилось
повысить ставку с 9,75 до 12% годовых и установить амортизационную
схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009
года.
Читайте также:
ЛенСпецСМУ получило свои лучшие годовые показатели
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от
ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование
держателей нот было единогласным. Организатором реструктуризации выступил банк
ING, соорганизатором — ОАО "Росбанк".
