Интернет-сервис по продаже скидочных купонов Groupon подал заявку на проведение первичного публичного размещения акций на бирже, в которой заявил о намерении привлечь как минимум $750 млн.
Groupon опубликовал предварительную оценку своей
капитализации в $9,8 млрд. Однако по итогам первичного размещения этот
показатель может значительно измениться, отмечает компания.
Аналитики ожидают, что Groupon будет оценен по результатам
IPO в сумму от $15 до $25 млрд.
Организаторами IPO выступят инвестбанки Morgan Stanley,
Goldman Sachs и Credit Suisse. Morgan Stanley был одним из организаторов IPO
другой интернет-компании — социальной сети LinkedIn.
Соцсеть разместилась 19 мая по цене $45 за ценную бумагу, в
результате чего получила оценку капитализации в $4,25 млрд и привлекла $352,8
млн. Однако уже в первый день торгов стоимость акций более чем удвоилась и
продолжает держаться на уровне $85-$90, в результате чего банки-организаторы
подвергаются критике экспертов рынка за недооценку компании.
Читайте также:
Groupon cтала второй после Google по итогам IPO
Размещения LinkedIn американские интернет-сервисы ждали,
чтобы в реальных показателях увидеть интерес инвесторов к их бизнесу. В
преддверии IPO LinkedIn отчиталась за 2010 год о $243,1 млн выручки и $15,4 млн
чистой прибыли.
В то же время Groupon, который также отчитался о финансовых
результатах за 2008-2010 годы и I квартал 2011 года, все четыре отчетных периода
завершил с чистым убытком. В 2008 году чистый убыток компании составил $2,15
млн, в 2009-м — $6,9 млн, в прошлом году — уже $456,3 млн, а за первые
3 месяца 2011 года убыток составил $146,48 млн.
Компания сообщила, что в I квартале 2011 года потратила
около $180 млн на маркетинг платформы и привлечение пользователей и намерена
продолжать выделять на это значительные суммы.
По данным Bloomberg, у Groupon на рынке уже около 500
разнообразных конкурентов. "Groupon был сверхуспешен на ранней стадии, однако
конкурентный потенциал этого рынка делает его перспективы
непредсказуемыми", — считает эксперт из BCG Partners Колин Джиллис.
