Банкиры ожидают ужесточения условий кредитования малого бизнеса. Они собрались в "ДП" на круглом столе, чтобы обсудить перспективы рынка.
Эксперты не исключают, что в этом году банки ужесточат условия по кредитам малому и среднему бизнесу (МСБ): ставки будут расти, сроки сокращаться. Банки ожидают роста портфелей по малому бизнесу в 2014 году на 10–15% и сосредоточатся на конкуренции за сервис.
В этом году стоит ожидать ужесточения условий кредитования — роста процентных ставок и уменьшения сроков кредитования. Сейчас происходит цепная реакция: с одной стороны, замедление экономического роста ведет к ужесточению требований банков и снижению кредитного портфеля, а с другой — ужесточение условий кредитования — к снижению экономического роста и замораживанию инвестпроектов. Предприятия, планирующие обновление производственной базы, не могут осуществлять инвестпроекты за счет дорогих денег в короткие сроки.
Малого бизнеса это касается в меньшей степени, поскольку он кредитуется в основном на пополнение оборотных средств, так что мы не ожидаем снижения объемов кредитного портфеля.
На рынке будут происходить не очень хорошие процессы, которые связаны с политикой, в первую очередь с Украиной. Все будет ужесточаться и ухудшаться, расти курс доллара и евро, учетная ставка Центробанка. Стоимость кредита может увеличиться на 2–3 п.п. до конца года под давлением внешних факторов.
Тем не менее пока экономическая активность не упала. Поэтому надо ориентироваться на те отрасли, которые будут всегда востребованы, которые будут всегда нуждаться в каких–то услугах банка.
Из–за кризисных явлений и того, что произошло с Крымом, некоторые клиенты пострадали. Это в меньшей степени коснулось малого и среднего бизнеса, который непосредственно находится в Петербурге и не работал с украинскими производителями. На текущий момент сложно сказать, но не исключен рост ставок, небольшой, но он будет с учетом того, что сейчас Центробанк поднимает ставки. Негативная тенденция коснется малого и среднего бизнеса не так сильно.
На мой взгляд, планируется небольшой рост, так как сейчас в разработке новая программа непосредственно для малого и среднего бизнеса.
Внешние факторы коснутся малого бизнеса в меньшей степени. Мы ожидаем существенного роста портфеля, минимум на 50%, и разрабатываем новые продукты. На сегодняшний день очевидно, что сервисное обслуживание должно стоять на первом месте. Качество обслуживания клиентов нельзя оставлять без внимания.
В 2014 году ставки по кредитам в нашем банке, как и по рынку в целом, выросли в среднем на 1,5–2 п.п. в зависимости от суммы кредита, срока и обеспечения. Кроме того, банки ужесточили подход к оценке рисков и обеспечения, что связано с нестабильной экономической и политической ситуацией. Сейчас по рынку в целом ставки примерно одинаковые, отличаются лишь сервис и условия обслуживания. Учитывая опыт прошлых лет и периодические изменения требований ЦБ, клиенты предпочитают иметь счета в нескольких банках, но основную деятельность ведут в том, который предоставляет более комфортные условия обслуживания.
В 2013 году портфель малого бизнеса филиала банка в Петербурге вырос на 30%, такой же рост мы прогнозируем и в 2014 году.
Несмотря на активные темпы кредитования МСБ в первой половине 2013–го, по итогам года в целом темпы прироста кредитования МСБ в России уменьшились с 17 до 15%. В этот период, а также в I квартале 2014 года малый и средний бизнес устремился в сторону банков из топ–30, которые, в свою очередь, начали активно сокращать свои кредитные портфели МСБ. В результате у банков, входящих в топ–100, появились реальные шансы усилить позиции, и мы допускаем, что по итогам 2014 года прирост кредитования МСБ может составить 12–15%. Кроме того, Балтинвестбанк планирует запустить в 2014 году и "Кредитную фабрику". Благодаря оптимизации скоринговой модели сроки рассмотрения заявок по кредитам на текущие расходы будут сокращены до 1–2 дней, что позволит предоставить нашим клиентам очевидную альтернативу обычным залоговым кредитам. В целом объем выдач кредитов в рамках "Кредитной фабрики" может достигнуть 100 млн рублей до конца 2014 года.
С начала 2014 года портфель кредитов МСБ петербургского филиала вырос на 10%. Общая ситуация на рынке в настоящий момент не способствует бурному росту кредитования этого сегмента. Мы связываем это с макроэкономическими факторами в экономике в настоящий момент и не планируем серьезных изменений программ кредитования. В течение года банки сталкиваются с увеличением доли предприятий, испытывающих трудности с обслуживанием кредитов. В петербургском филиале сейчас нет роста просроченного портфеля по МСБ, мы внимательно подходим к анализу клиентов. Прогнозы по росту кредитного портфеля МСБ до конца 2014 года составляют 10–15%.
С начала 2014 года мы наблюдаем медленный, но стабильный рост кредитного портфеля, прирост по сравнению с аналогичным показателем 2013 года составил 15%. Основную долю в портфеле занимают инвесткредиты — они обеспечивают устойчивость кредитного портфеля в долгосрочной перспективе. Выдачи кредитов в 2014 году по сравнению с 2013–м выросли на 35%, что связано с запуском новых кредитных продуктов и программ.
Экономический спад не может не сказаться на динамике развития рынка кредитования МСБ. По итогам 2014 года ожидается рост рынка на 12% против 15% годом ранее и почти 30% в 2012 году.
Сейчас в условиях продолжающегося падения выручки главной задачей предпринимателей становится удержание позиций на рынке, в том числе за счет оптимизации расходов и снижения уровня долгового бремени. Это приводит к тому, что все большую роль играет рефинансирование кредитов.
