"Лента" готовит сделку по вторичному размещению акций и собирается привлечь около $250 млн. Первичное размещение 22% акций "Лента" провела на биржах в Лондоне и в Москве чуть более года назад, тогда акционеры выручили $952 млн.
Крупнейший российский ретейлер "Лента" собирается провести вторичное размещение акций на бирже. По неподтвержденной информации источников "Ведомостей", компания надеется привлечь около $250 млн. При этом источники не стали говорить, какая доля будет продана и выбраны ли банки-организаторы.
Год назад первичное размещение 22% акций "Лента" на биржах в Лондоне и в Москве принесло акционерам около $952 млн. Сейчас расписки компании на Лондонской бирже торгуются на треть ниже цены размещения – по $6,7 на вчерашнее закрытие. Основные акционеры сети – TPG (38,5%), ЕБРР (16,6%), VTB Capital Private Equity (6,3%), 29,3% – в свободном обращении.
Чистая прибыль сети магазинов "Лента" в 2014 году выросла на 27%, до 9,1 млрд рублей. Объемы продаж компании в 2014 году подскочили на 34,5%, до 194 млрд рублей. В планах ретейлера увеличить выручку в текущем году на 34–38% и всего открыть 20–25 гипермаркетов и 10–15 супермаркетов. Ранее "Лента" финансировала экспансию в основном в долг, отмечает издание.
В начале февраля разместил около 1% акций крупнейший ретейлер России – "Магнит". Книга заявок была закрыта менее чем за сутки, инвесторы выкупили все предложенные бумаги, а продавец получил 9,8 млрд рублей.
Читайте также:
Новость
Ретейлер "Лента" размещает акции на $200 млн
Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко заявил газете, что в сравнении с "Магнитом" в настоящий момент "Лента" торгуется с приемлемым мультипликатором, поэтому "продать акции на пару сотен миллионов долларов" не будет проблемой.
"Лента" основана в 1993 году в Петербурге и на данный момент является одной из крупнейших розничных сетей в России и второй по размеру сетью гипермаркетов в стране (по размеру выручки за 2013 год). Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital, Европейский банк реконструкции и развития и VTB Capital Private Equity.
