Микрофинансовые организации стали чаще продавать портфели просроченных долгов

Рынок цессии (уступки) проблемных кредитов микрофинансовых организаций (МФО) в 2016 году вырос на 28%, до 10 млрд рублей, сообщает аналитический отдел коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн". На рынке просроченных долгов по займам МФО рост наблюдается уже третий год. Динамика, очевидно, не изменится — за I квартал 2017 года продано проблемных портфелей уже на 2,7 млрд рублей. По оценке аналитиков "Секвойи", в 2017 году рынок пробьет отметку в 12 млрд рублей — то есть вырастет на 20%.

Традиционно для МФО в структуре продаваемых портфелей основную часть занимают потребительские кредиты (58%), за ними следуют займы "до зарплаты" (37%) и еще 5% — займы юридическим лицам. В основном МФО продают проблемные портфели в размере 400-500 млн рублей. Средний долг одного заемщика за год не изменился и составил 15 тыс. рублей. Целевая аудитория МФО — это заемщики, которые не могут получить кредит в банке, не имея подтверждения дохода или должной кредитной истории. "Должники МФО нередко проживают в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек — банкам, как правило, в таких городах нерентабельно открывать офисы. В результате в городах с небольшим населением микрофинансовые организации приобретают нередко даже более качественных клиентов, так как необходимость в заемных средствах есть везде и всегда", — говорится в исследовании.

Интересно, что рынок цессии проблемных долгов зависит в большей степени от уровня развитости МФО, а не от количества должников и общего процента дефолтных долгов, говорится в исследовании. Продают долги, в основном, компании из первой десятки. 25% от всех выставленных на продажу портфелей МФО приходится на Центральный ФО, за ним следуют Приволжский ФО (18%) и Сибирский ФО (17%). На Северо-Запад приходится 14% проданных долгов МФО. Самый маленькая доля — на Северном Кавказе (1%).

Несмотря на рост рынка цессии, просрочка по кредитам МФО сокращается, уверяют коллекторы и участники рынка. "Данная тенденция во многом связана с улучшением процесса андеррайтинга: судя по всему, компании накопили достаточно наблюдений, чтобы более точно оценивать риск на заемщика, в том числе и с применением новых технологий", — анализирует член совета директоров "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева. "За последние 4 года качество нашего портфеля только улучшается. Если на конец 2015 года доля просроченной задолженности составляла 23%, то в конце 2016 года этот показатель упал до 18%", — соглашается главный исполнительный директор МФО "Домашние Деньги" Андрей Бахвалов.

"Рост рынка цессии на фоне сокращения просроченной задолженности связан с тем, что МФО стали быстрее избавляться от проблемных портфелей", — объясняет Елена Докучаева. Если год назад по договору цессии преобладали долги со средним сроком просроченной задолженности около 340 дней, то в 2016 году этот показатель сократился до 240 дней, добавляет она. При этом коллекторам комфортнее работать по договорам цессии. "С учетом введения нового законодательства мы существенно сократили количество контактов с должниками, при этом по агентским договорам с банками срок по взысканию остался прежним — банки нам дают в среднем 4 месяца, тогда как по договору цессии мы фактически сами становимся кредиторами и можем работать практически бесконечно. Поэтому в цессии уровень возврата в течение года будет нивелироваться. Если в первые месяцы взыскание будет небольшим, то после этот уровень будет возвращаться к прежним объемам", — считает Докучаева.

Она также добавляет, что в ближайшее время, скорее всего, будут пересмотрены агентские соглашения с банками в пользу увеличения сроков взыскания. Поэтому цены проблемных долгов, продаваемых по договорам цессии, пока остаются прежними. "Мы не прожили даже одного экономического цикла с новым законодательством, поэтому повышать стоимость на проблемные портфели пока не торопимся", — объясняет Докучаева. Стоимость портфелей до 50 дней просрочки может достигать 10%. При этом портфели, где уровень просрочки достигается 240 дней, продаются за 1% от суммы долга.