В I квартале 2017 года МФО показали рекордно низкую динамику кредитования: рост выдач составил только 7,3% с начала года в сравнении с ростом на 9,6% в I квартале 2016 года. В Петербурге объемы кредитования выросли только на 1%.
За I квартал 2017 года темпы прироста портфеля займов микрофинансовых организаций (МФО) в целом по России снизились до 7,3% и до 1,1% — в Петербурге. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании статистики 3 тыс. МФО и кредитных кооперативов.
На 1 апреля 2017 года МФО и КПК (кредитные потребительские кооперативы) выдали населению займов на 129,5 млрд рублей (на 1 января 2017 года объем выданных кредитов составлял 120,8 млрд рублей). Это самые низкие темпы прироста портфеля займов МФИ с 2015 года, и снижение наблюдается уже второй квартал подряд (см. график).
При этом выросли только объемы выданных микрозаймов "до зарплаты" — на 15,2%, до 64,4 млрд рублей. Объем выданных кредитов на покупку потребительских товаров практически остался неизменным — рост составил 0,5%, до 65,2 млрд рублей.
В Петербурге за I квартал 2017 года с начала года темпы прироста объемов выданных МФО и КПК займов составили только 1,1%, а в Москве объемы выдач за этот период и вовсе упали — на 2,8%.
"Падение темпов роста портфеля микрофинансовых займов второй квартал подряд вместе с ростом банковского необеспеченного кредитования говорит том, что многие заемщики МФО после перерыва в несколько лет "возвращаются" в банки, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В последние годы, видимо, они не могли рассчитывать на банковские кредиты и приходили в микрофинансовые организации. Но банки постепенно восстанавливают "докризисный" аппетит к риску и находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и привлечения в том числе и тех клиентов, которые последние годы кредитовались в МФ и КПК".
За I квартал 2017 года, по данным того же НБКИ на основании данных 4,1 тыс. кредиторов, банки выдали на 27,4% больше потребкредитов по сравнению с тем же периодом 2016 года — 3,23 млн штук. Общая сумма выдачи при этом выросла на 31%, до 415,4 млрд рублей против 316,4 млрд за тот же период 2016 года.
В Петербурге выдачи потребительских кредитов за отчетный период в денежном выражении выросли на 48,4%, до 20,3 млрд рублей.
"Рынок микрофинансовых институтов начал остывать, причем ускоренными темпами, — констатирует аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко. — Из-за ужесточения контроля над рынком микрофинансов Центробанком РФ отрасль систематизируется и упорядочивается, но вместе с МФО-однодневками и скрывающимися за их вывесками полукриминальными ростовщиками с рынка начали уходить и клиенты. И сами МФО стали куда более серьезно относиться к качеству заемщиков: безудержный рост кредитования всех подряд ушел в прошлое вместе со вседозволенностью коллекторов, чья работа теперь контролируется законом".
"Присвоение компаниям статусов МФК и МКК (микрофинансовых и микрокредитных компаний соответственно), требования к размеру капитала и ограничение предельной величины процентов, а также числа займов, которые могут быть выданы одному заемщику в течение года, — все это замедлило рынок, — отмечает генеральный директор МФК "Мани Фанни" Александр Шустов. — И в течение года темпы роста кредитных портфелей МФО продолжат замедляться, так как будут расти требования по формированию резерва — к концу 2017 года компании должны будут сформировать резервы на 100% (против 60% в 2016 году)".
Кроме того, на постепенное замедление спроса на займы у МФО влияет и улучшение ситуации с доходами у населения. "Реальные денежные доходы населения, которые в 2016 году упали на 5,9%, в марте 2017 года уменьшились только на 2,5%, а в I квартале 2017 года — на 0,2% по отношению к аналогичному периоду 2016 года, — говорит ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. — Соответственно, рост спроса на микрокредитование также замедляется".
Динамика объема портфеля займов МФИ, %
Источник: данные Национального бюро кредитных историй
