Облигации Петербурга объемом до 55 млрд рублей разместит "ВТБ Капитал"

"ВТБ капитал" стал победителем конкурса среди финансовых организаций на право размещения государственных облигаций Петербурга объемом до 55 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте госзакупок. Соответствующий контракт с "ВТБ Капиталом" — в процессе подписания, сообщили "ДП" в пресс-службе комитета финансов.

"ВТБ Капитал" готов провести размещение в полном объеме, заявил директор управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Антон Романов. При этом не исключено, что размещение будет состоять из двух траншей, предварительно, первый транш может быть размещен в конце ноября — начале декабря 2017 года, уточнил он. Ожидаемый срок погашения бумаг составляет 6,5-7,5 лет, доходность выпуска будет определена исходя из рыночных факторов в рамках открытого размещения, говорит Романов.

Конкурс на право размещения облигаций Петербурга привлек крупных игроков: помимо "ВТБ Капитала" в нем участвовали еще девять организаций, среди которых Газпромбанк, банк "Россия", Россельхозбанк, "Сбербанк КИБ", Совкомбанк, Бинбанк, Промсвязьбанк, ООО "АТОН", ООО "Брокерская компания "Регион". Одним из главных критериев отбора был опыт размещения облигаций на российском рынке капитала, при этом учитывался выпуск как государственных и муниципальных, так и корпоративных бумаг. Также в равной мере учитывались позиции агента на российском рынке, его деловая репутация, предложенные стратегия размещения и цена.

Максимальная цена конкурса составляла 16,7 млн рублей, "ВТБ Капитал" предложил разместить бумаги за 8,2 млн рублей. Второе место по результатам отбора занял Газпромбанк (предложил цену в 7,7 млн рублей). Стоимость услуг "ВТБ Капитала" и Газпромбанка сопоставима между собой и составляет от 0,02% до 0,028% от объема выпуска, что является очень хорошим показателем с учетом опыта обоих игроков, комментирует гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. В таком интересе к конкурсу нет ничего неожиданного с учетом масштабов выпуска и потенциально высокого интереса к ним со стороны покупателей, добавил аналитик.

Реальные объемы эмиссии пока не определены: в октябре на чтениях городского бюджета председатель комитета финансов Алексей Корабельников говорил, что комитет заинтересован в минимизации объема займа, и объемы привлечения будут определены с учетом фактической потребности бюджета. Облигации должны частично покрыть дефицит бюджета Петербурга в 2018 году, который, согласно одобренному Смольным проекту, составит 48,9 млрд рублей (доходы — 538,6 млрд рублей, расходы — 587,5 млрд рублей). Комитет финансов ожидает высокого спроса на ценные бумаги.

"Объем размещения, если учитывать запросы покупателей при адекватной процентной ставке, может оказаться не ниже 50 млрд рублей", — прогнозирует Бурмистров. Долговые инструменты Санкт-Петербурга, скорее всего, будут отличаться относительно высокой надёжностью, предлагая премию доходности к государственным облигациям, добавил директор по инвестициям ФК "Доход" Всеволод Лобов.

В последний раз Петербург выпускал облигации в 2012 году, тогда город размещал бумаги самостоятельно с использованием биржевых технологий, не привлекая агента. Объем выпуска тогда составил 7 млрд рублей, срок погашения облигаций составлял 4,5 года, доходность — 7,94% годовых.