Финские надежды. Как себя чувствуют иностранные компании на рынке Петербурга

Недавно российский рынок покинула финская компания Stockmann, таким образом финский ретейл практически полностью исчез из Петербурга. При этом северные соседи все еще остаются в строительной, перерабатывающей и производственной отраслях. Сами финны признаются, что давно воспринимают петербургский рынок как свой домашний.

Исход ретейлеров

Суммарные инвестиции финнов в петербургскую экономику в докризисные времена составляли, по разным экспертным оценкам, от 12 млрд до 15 млрд евро. Петербургская экспансия, начавшаяся в начале 2000-х, в конце концов столкнулась с контрсанкциями и снижением покупательной способности.

До 2014 года в Петербурге была представлена практически полная линейка игроков крупного ретейла родом из Финляндии: Stockmann, который пришел в Россию одним из первых; компания Kesko, выведшая сети "К-раута" и "К-руока"; популярная марка Finnlayson; сеть маркетов Prisma, принадлежащие финскому холдингу SOK.

Из всего вышеперечисленного в итоге осталась только сеть Prisma, которая сократила количество своих торговых точек с 17 до 13, причем из них только две являются гипермаркетами. Еще в апреле этого года руководство сети объявило, что начинает стадию разморозки и работы по новой стратегии в России, но буквально через месяц был закрыт гипермаркет в Новом Девяткино.

Если продуктовый ретейл в лице Prisma приспособился к условиям жизни низкого рубля и санкций, то остальным компаниям пришлось туго.

Компания Stockmann начала сворачивать свои активы в Петербурге и России сразу в 2014 году. Сперва компания сократила сеть Seppala, затем избавилась от британского франчайза Debenhams, после этого Stockmann свернул все магазины сети Lindex и гастроном Stockmann. В октябре 2018 года компания избавилась от последнего петербургского актива – ТЦ "Невский центр".

В середине февраля Kesko объявил о закрытии сделки с французской сетью "Леруа Мерлен", которая выкупила сеть строительных магазинов "К-раута" за 12 млрд рублей. За год до этого события были проданы магазины сети "К-руока" петербургскому ретейлеру "Лента".

Финский бренд Finnlayson из-за неудовлетворительных финансовых показателей также закрыл свою последнюю торговую точку в 2017 году.

"Стратегия финских ретейлеров заключается в том, чтобы присутствовать в более дорогом ценовом сегменте, поэтому ухудшение покупательной способности российского потребителя сразу стало заметно, – отмечает генеральный директор Российско-финской торговой палаты Яана Реколайнен. – Контрсанкции России ударили особенно по продовольственным магазинам, идея которых заключается в том, чтобы доставлять финские высококачественные и безопасные продукты питания поближе к петербургским потребителям. Классические магазины формата офлайн в настоящее время вообще страдают во многих странах от развития электронной коммерции".

Барометр без иллюзий

Российско-финская торговая палата каждые полгода проводит анонимные опросы среди финских компаний. Последний такой опрос весной показал, что число финских бизнесменов, верящих в российскую экономику, стало меньше.

За год до этого около 50% респондентов считали, что российскую экономику ждет рост, но уже на четвертый год санкций настроения изменились. Меньше половины компаний (44%) заявили о росте бизнеса, кроме того, многие респонденты отмечали уменьшение импорта в Россию, но 28% рассказали, что намерены инвестировать в российский бизнес в следующие полгода.

Также из опроса следует, что наиболее стабильно себя чувствуют компании из сферы услуг, перевозок, проектирования и промышленности.

При этом Яана Реколайнен в комментарии "ДП" отметила, что в Петербурге и на Северо-Западе в целом ценят финское ноу-хау, качество и надежность поставок, поэтому имидж финских продуктов и услуг держится на хорошем уровне. У многих компаний из Суоми, работающих в России, бизнес протекает довольно гладко. Рынок Петербурга с финской точки зрения является большим, да и многие финны считают Петербург уже почти своим домашним рынком.

"Я также не вижу ухудшений в реальном деловом климате на локальном уровне. Торговые барьеры и протекционистские меры России затрагивают сильнее всего финские экспортные компании. Россия, к сожалению, возглавляет статистику торговых барьеров, генерируемую ЕС", – считает Реколайнен.

Также она отметила, что политика импортозамещения в России и наличие большого преимущества российских компаний в госзакупках делают конкуренцию на рынке несправедливой.

"Свободная конкуренция была бы полезна для всех, включая и Россию", – подчеркнула она.

Строительство и девелопмент

Пожалуй, шире всего крупный финский бизнес представлен в сферах строительства, девелопмента, промышленности и производства. К этим сферам относятся наиболее именитые финские компании.

На рынке Петербурга самыми крупными строительными компаниями являются YIT и Lemminkainen, которые с февраля 2018 года слились в одну.

YIT в Петербурге специализируется на жилом строительстве комфорткласса и коммерческих объектах, среди которых есть как проекты для соотечественников – завод для компании Nokian Tyres и автозапровочные станции для Neste; так и коммерческие реставрационные и строительные проекты для сторонних заказчиков – реконструкция гостиниц "Англетер" и "Астория", проектирование ресторанов McDonalds.

YIT значительно увеличил свои доходы в Петербурге в этом году. Выручка компании выросла более чем в 2 раза – если в 2016 году она составляла 4,4 млрд рублей, то в 2017 году – уже 10,1 млрд. Все предыдущие периоды, начиная с 2012 года, доходы компании росли не так быстро.

У Lemminkainen показатели гораздо скромнее. Компания, которая работает в Петербурге с 1974 года, получила в прошлом году в Петербурге 5,4 млрд рублей выручки. Годом ранее выручка составляла 4,2 млрд рублей. Сейчас Lemminkainen специализируется в основном на совместном с YIT строительстве и продвижении апарт-комплексов.

Руководитель сегмента YIT "Жилищное строительство, Россия" Теему Хелпполайнен отметил, что компания продолжит работать во всех городах своего присутствия в России, но не планирует расширения.

"Это решение предполагает экономию затрат с нашей стороны и проведение реорганизации. К инвестициям в строительные участки мы сейчас подходим с еще большей осторожностью", – рассказал он.

По его мнению, рынок Петербурга является многообещающим, потому что потребность в новом жилье будет сохраняться еще очень долго, но есть одно но. "К сожалению, жилищное строительство в целом в России в данный момент имеет не очень высокую рентабельность. Одним из вызовов является тенденция к перекладыванию затрат на строительство паркингов, детских садов и школ все в большей степени на застройщиков, в результате чего эти затраты переходят в цену конечного продукта, которую оплачивают клиенты".

Еще один видный финский девелопер – компания SRV. Компания работает в России как строитель с 1990 года, а как девелопер функционирует с 1993-го. SRV в Петербурге принадлежат ТРЦ "Жемчужная плаза" и "Охта Молл".

По словам исполнительного директора по управлению торговыми центрами SRV в России Патрика Сьоберга, компания не ощущает никакого влияния антироссийских санкций на свой бизнес.

"Нет, мы не увидели каких-то изменений. Мы продолжаем работать в штатном режиме, управляя своими объектами. Каких-то особых стратегий из-за санкций мы не предпринимали и ничего не изменяли", – заявил он.

При этом, по данным СПАРК, выручка компании значительно уменьшилась в 2017 году и составила 542,7 млн рублей. Для сравнения: в 2016 году она составляла 2,3 млрд рублей, а в 2015-м – 3,5 млрд.

Продукты по-фински

Самыми популярными продуктовыми марками родом из Суоми в России остаются Valio и Fazer.

Valio – первый представитель финской пищевой промышленности, который решил осваивать Россию. Valio на исторической родине владеют почти два десятка фермерских кооперативов, в которые входит несколько тысяч фермеров. Петербургское подразделение концерна ООО "Валио" открылось в 1994 году.

В докризисные времена дела Valio в России шли великолепно. Например, выручка компании в 2013 году составляла почти 16 млрд рублей. В 2014 году, когда грянули санкции и продуктовое эмбарго, она сократилась на 3 млрд и составила 13,1 млрд, а уже в 2015 году резко упала до 4,4 млрд. За последние 2 года компания начала наверстывать упущенное, например, в 2017 году выручка достигла 6,2 млрд рублей.

По словам представителя компании, в 2014 году Valio в России потеряла 90% своего ассортимента, ранее импортируемого из Финляндии, поэтому компании пришлось фактически заново строить бизнес. У Valio все еще оставался популярный бренд, квалифицированные специалисты и собственный завод в России, поэтому было решено применять новую стратегию – Valio начала привлекать к созданию своего ассортимента больше российских производств. Сейчас из 150 наименований продукции компании почти все создано здесь.

"События 2014 года, безусловно, повлияли не только на российское подразделение Valio, но и на деятельность всего концерна в целом, для которого Россия была и остается одним из важнейших рынков. Но сейчас как здесь, так и в Финляндии Valio активно развивается, расширяя ассортимент и выходя на новые рынки и в новые для себя категории", – объяснили в компании.

В прошлом году Valio вернулась к темпам роста, предшествовавшим эмбарго, – оборот компании вырос на 14%, а объем продаж вырос на 12%. Среди остального ассортимента можно выделить безлактозное молоко, продажи которого выросли в 2017 году в 10 раз, а также плавленый сыр Viola, владеющий 41% рынка плавленых сыров в денежном выражении в Петербурге. Сейчас у компании оптимистичный взгляд на работу в России.

Fazer, которая специализируется на кондитерских и хлебобулочных изделиях, тоже испытала на себе влияние кризиса. Компания имеет три производственные площадки в Петербурге и одну в Москве. В 2015 году продажи Fazer в России упали на 19,2%. Тогда же компания объявила о повышении цен в Петербурге на хлеб, чтобы компенсировать убытки. Сейчас представители Fazer отмечают, что планируют расширять сеть пекарен.

Еще одна продуктовая компания Atria активно инвестировала в российское производство. Сейчас Atria Invest Oy в России принадлежат мясные производители "Пит-Продукт" и "КомпоМос", а также сеть ресторанов Sibylla. Согласно отчету компании за 2017 год, дела у Atria в России продвигаются неплохо. Компания начала активно укреплять сеть Sibylla и планирует в ближайшем будущем делать ставку именно на нее. Если сложить суммарную выручку всех российских проектов Atria Invest Oy, получается около 6,4 млрд рублей.

"Восстановление сектора розничной торговли в России после 4 лет рецессии, сильное развитие концепции Sibylla и растущий рынок продовольственных услуг обеспечивают хороший рост Atria в России", – комментирует исполнительный вице-президент "Атриа Россия" Ярмо Линдхольм.

Стабильная промышленность

Три крупных игрока на этих рынках – Neste Oil, Nokian Tyres и Tikkurila.

Нефтяная компания Neste Oil пришла в Россию в 1990 году, начав, как и другие соотечественники, с Петербурга. По оценкам компании, она суммарно инвестировала в Северо-Западный регион и в Петербург с 1990 года более 200 млн евро. Сейчас основными активами Neste являются нефтебаза в Ломоносове, которая способна единовременно хранить около 31 тыс. м2 нефтепродуктов, и крупная розничная сеть АЗС. Сейчас российский филиал Neste является самым большим в Европе.

Доходы компании всегда отличалась стабильностью. Даже в кризисный 2014 год Neste получила 17,2 млрд рублей выручки, что не удивительно, учитывая, что она работает фактически полностью на экспорт. В 2017 году объем выручки компании вырос до 19,1 млрд рублей.

Лакокрасочный производитель Tikkurila имеет в Петербурге три производственные площадки. Россия всегда была важным рынком для этой компании, доля страны в общих продажах Tikkurila в докризисные времена составляли треть от общего числа, а до 2013 года компания активно скупала акции местных лакокрасочных производителей и поглощала компании в сфере строительства и ремонта. В 2014 году компания потеряла 7% от общего числа продаж в России, как и у Fazer, ситуация была такова, что прибыль в России у компании росла, но в переводе в евро показатели оказались сниженными. Тем не менее дела у Tikkurila также продвигаются хорошо, объем выручки в 2017 году составил 10,4 млрд рублей.

Nokian Tyres, которая фактически является единственным производителем шин для тяжелых климатических условий, пожалуй, показывает лучший результат в России. Среди основных активов компании можно назвать шинный завод во Всеволожске и центр по продаже шин Vianor. Шинный завод Nokian способен выпускать до 14 млн шин в год. Выручка компании в 2018 году составила 27,3 млрд рублей, для сравнения: в 2014 году (компания также пережила его без особых трудностей) объем выручки равнялся 20,6 млрд.

Андрей Пантюхов, генеральный директор "Nokian Tyres Россия", обращает внимание, что автомобильный рынок и шинная индустрия сейчас пришли к стабильности.

"Гораздо более действенным фактором, чем санкции, в последние годы было общее ослабление российской экономики, а как следствие – падение автомобильного рынка в России, девальвация национальной валюты и снижение покупательной способности населения. Однако после долгого ожидания сегодня видны отчетливые положительные сигналы с российского рынка – появляются признаки стабилизации, как в автомобильном сегменте, так и в шинном", – считает он.

Также он отметил, что Nokian концентрируется на внешних продажах, поэтому в те годы, когда российский рынок переживал определенные потрясения, доля экспорта у Nokian росла, что позволило компании развиваться дальше.