При этом объем выданных займов вырос на треть.
По данным Банка России, на конец ноября в России зарегистрировано 2016 микрофинансовых организаций (МФО), из них 4,2% (85 штук) — в Петербурге. На московские компании в реестре приходится 17% (342). За счет исключения 585 (из них 38 петербургских) и включения 279 (17) компаний реестр с начала года сократился на 11,1%.
"Причинами исключения являются планомерная работа регулятора по очистке реестра и самостоятельный уход организаций с рынка в связи с ужесточением требований", — сообщил на конференции по микрофинансированию в Петербурге Владимир Чистюхин, заместитель председателя Банка России. Так, исключить из реестра могут как за нарушение законодательства, так и за бездействие (в случае невыдачи займов в течение года).
Давление ограничениями
Регулятор каждый год вводит новые ужесточения для микрофинансистов (ограничение процентов по займам и штрафам, требования к капиталу, введение института саморегулирования).
Весной прошлого года Банк России разделил все микрофинансовые организации на микрокредитные (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). Первым запрещено привлекать инвестиции от частных лиц, вторым — разрешено. При этом к ним предъявляются повышенные требования со стороны ЦБ, в том числе по обязательному размеру собственного капитала (не менее 70 млн рублей).
Впрочем, МФК также покидают рынок. С начала года из реестра исключено уже восемь компаний, четыре из которых, по мнению ЦБ, сформировали группу для привлечения денег от частных клиентов. За счет новых инвестиций они погашали обязательства по ранее заключенным договорам, что является признаком финансовой пирамиды. Сейчас в реестре числится 53 МФК (2,7% от всех МФО), однако на них приходится 56,8% совокупного портфеля МФО.
Объемы растут
Несмотря на сокращение количества участников рынка, объемы микрофинансирования показывают уверенный рост. По предварительным данным ЦБ РФ на 1 октября 2018 года, число действующих договоров займа в МФО выросло на 33,15%, до 8,76 млн, по сравнению с аналогичной датой прошлого периода. Совокупный портфель вырос на 32,72%, до 148,37 млрд рублей.
"Рынок показывает ежегодный прирост, так как более 20% граждан не имеют доступа к банковским продуктам", — считает Юрий Провкин, генеральный директор ГК Eqvanta.
"Совокупный портфель МФО составляет всего 0,28% от кредитных портфелей банков", — отмечает Елена Стратьева, и.о. президента Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР). Таким образом, перспективы роста рынка МФО существуют. Однако ему мешает ужесточение правил со стороны регулятора.
Некоторые микрофинансисты считают, что регулятор своими действиями подталкивает МФО к уходу в черный сектор.
Отдельные МФО после исключения из реестра переходят на нелегальное положение, продолжая выдавать займы. По итогам прошлого года, по данным ЦБ РФ, население было должно серым кредиторам почти 100 млрд рублей — против 14 млрд рублей в 2014 году. К серым регулятор относит юридические лица, которые не находятся под надзором ЦБ и при этом выдают более четырех займов в течение года.
Банки среди МФО
Между тем основной вклад в наращивание портфеля вносят банковские МФО, то есть компании, учредителями которых являются банки. Например, ОТП–Банк, ВТБ, "Открытие", "Хоум Кредит", "Тинькофф", Лето–банк и Сбербанк.
Наличие собственной МФО позволяет банкам обходить ограничения ЦБ, направленные на регулирование сектора потребительского кредитования. В том числе — по размерам ставок (например, по кредитам в торговых точках на сумму до 100 тыс. рублей в I квартале 2019 года для банков максимальный порог ставки установлен в 24,7% годовых, для МФО — 51,05%). Плюс банки обеспечивают свои "дочки" недорогим фондированием и собственной инфраструктурой, что дает им ощутимые конкурентные преимущества перед независимыми МФО.
Смена тенденции
Микрофинансисты вместо сегмента PDL (краткосрочные займы "до зарплаты") стали активно наращивать свое присутствие в сегментах Installment (среднесрочные займы) и кредитовании малого и среднего бизнеса. По мнению Елены Стратьевой, сегодня доля займов бизнесу в МФО достигает 20,3% и к 2024 году может увеличиться до 30% портфелей, Installment сохранит свою долю в диапазоне 52–57%, а доля PDL будет постепенно сокращаться с 22,4 до 18,3%. Перераспределение происходит из–за давления регулятора на ставки (в сегменте PDL они самые высокие), а также слишком высоких расходов на выдачу таких займов. По оценке НАУМИР, расходы на 1 рубль займа в сегменте PDL составляют 36,2 копейки, тогда как в Installment — 20,7. Самый низкий уровень расходов — в займах для бизнеса (3 копейки на 1 рубль).
“
Грядущее ограничение с июля 2019 года максимальной ставки для микрофинансовых организаций до 1% в день с нынешних 2,33% — это очередной вызов для всех участников микрофинансового рынка. И мы убеждены, что на рынке останутся сильные компании, которые сумеют не только оптимизировать внутренние расходы, но и диверсифицировать собственную продуктовую линейку. Необходимо продолжать внедрять передовые финтехрешения, уделяя особое внимание совершенствованию автоскоринга. Все это поможет не просто выжить, но и успешно конкурировать на рынке.
Павел Сологуб
генеральный директор МФК "До зарплаты"
“
Игроки уходят с рынка по разным причинам. Кто–то считает, что рентабельность уже не та и бизнес становится неинтересен. Издержки растут, доходность снижается. И продолжит снижаться усилиями ЦБ РФ. Но спрос есть, вполне себе нормальный. Может, рынок рос бы быстрее, но есть сдерживающий фактор. Это не количество игроков, а количество и доступность ресурсов. Если бы у МФО был хороший доступ к фондированию, то, вероятно, темп роста рынка был бы больше. Издержки связаны с регуляторными требованиями. Нужно сдавать больше отчетности, больше тратить средств на взаимодействие с заемщиками. В моменте финансовая нагрузка может быть связана и с автоматизацией. Но это инвестиции, которые в итоге дают финансовую отдачу. А расходы на выполнение требований регулятора — это просто оброк.
Андрей Паранич
заместитель директора СРО "МиР"
