Петербург и Ленобласть вошли в список наиболее кредитно-активных регионов, субъекты оказались на втором месте после Москвы и Подмосковья. Активный рост показали почти все сегменты кредитования, максимальное увеличение зафиксировано в POS-сегменте, ипотека показала значительное снижение.
Всего во II квартале 2019-го в России было выдано 9,58 млн новых кредитов на 2,2 трлн рублей. Количество займов с апреля по июнь увеличилось на 7%, а объемы возросли на 4%. За аналогичный период прошлого года было выдано 8,98 млн кредитов на 2,12 трлн рублей.
Лидерами по объему кредитования в России стали Москва и Подмосковье. Заемщики этих регионов взяли 1,02 млн кредитов на 412,96 млрд рублей. Вторая строчка досталась Петербургу и Ленобласти — 422,6 тыс. кредитов на 137,89 млрд рублей, замыкает тройку Краснодарский край — 359,33 тыс. кредитов на 71,03 млрд рублей. В десятку также попали Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область, Челябинская область, ХМАО и Самарская область.
Долг в 11 зарплат
Статистика ОКБ показывает, что за 6 месяцев 2019-го в России выдали 18,7 млн кредитов на 4,23 трлн рублей. В годовом отношении количество кредитов выросло на 10%, объемы кредитования увеличились на 11%. Специалисты пояснили, что рост в России показали несколько сегментов: кредиты наличными, POS-кредитование и кредитные карты.
"В прошлом году закредитованность населения была достаточно высокой, а в этом году она возросла еще больше. В среднем россияне должны банкам 11 заработных плат", — рассказал заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.
Количество новых кредитов наличными в России выросло на 14%, а объем сегмента увеличился на 24%: за первые полгода жители России получили 8,13 млн таких займов на 2,18 трлн рублей. Средний размер кредита составил 269 тыс. рублей. В сегменте POS-кредитов количество новых счетов выросло на 3%. Российские банки выдали 3,2 млн кредитов на 114,57 млрд рублей. Чек POS-кредита вырос на 4% — с 34 тыс. до 35 тыс. рублей.
Эксперты также отмечают, что в России увеличилось число кредитных карт на 14%, а объемы по кредиткам выросли на 27%. В январе-июне 2019 года было выдано более 6,4 млн новых карт на 498,2 млрд рублей. Средний лимит увеличился на 11% — с 70 тыс. до 78 тыс. рублей.
Снижение было зафиксировано в двух сегментах: кредиты для покупки автомобилей и ипотека. Небольшое падение в России показал сегмент автокредитования. В первой половине 2019 года было выдано 304,6 тыс. таких кредитов, годом ранее этот показатель составлял 304,9 тыс. Аналитики уточняют, что, несмотря на падение количества автокредитов, объемы выросли на 12% — с 224,26 млрд до 250,69 млрд рублей. Также на 12% вырос средний размер нового автокредита — с 735 тыс. до 823 тыс. рублей.
Лидером по падению в России оказался сегмент ипотечных кредитов. В первом полугодии количество таких займов снизилось на 19% — с 615,38 тыс. до 497,34 тыс, а объемы уменьшились на 10% — с 1,22 трлн до 1,10 трлн рублей. Средний размер ипотеки в России вырос на 12% — с 1,98 млн до 2,21 млн рублей.
На фоне роста кредитования растет и число банкротств физлиц. По словам директора федеральной юридической компании "Стопдолг" Валентины Зебницкой, по итогам первого полугодия 2019-го количество банкротов достигло 6,1 тыс. человек.
"Петербург стабильно находится в тройке регионов — лидеров по числу банкротов и демонстрирует положительную динамику. Граждане стали понимать, как работает закон о банкротстве, и знают о своих возможностях: меньше копят долги, штрафы и пени", — пояснила она.
Экономический оптимизм
Петербургский кредитный рынок практически не отличается от общероссийских тенденций, об этом свидетельствуют данные ОКБ. В Петербурге за 6 месяцев 2019-го было выдано 597,4 тыс. кредитов на общую сумму 210,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество займов выросло на 10%, а объемы — на 11%. Эксперты уверены, что спрос на кредиты в Петербурге связан с ростом базовых потребностей населения.
Жители Петербурга чаще всего берут кредиты для важных покупок, ремонта, а также на образование детей. Люшин пояснил, что экономический оптимизм связан с укреплением рубля и возросшей популярностью корпоративного кредитования. Максимальный рост (+16%) в Петербурге показало POS-кредитование. Эксперты добавили, что увеличение объема этого сегмента составило 21%. За 6 месяцев 2019-го было выдано 76 тыс. таких кредитов всего на 3,6 млрд рублей.
За первые полгода было выдано 204,7 тыс. кредитов наличными на сумму 92,2 млрд рублей — рост числа таких кредитов составил 15%, а объемы выросли на 26%. Средний чек этого сегмента в июне вырос на 3% по сравнению с июнем 2018 года и составил 374,7 тыс. рублей. Количество автокредитов в Петербурге снизилось на 4%, но общий объем этого сегмента вырос на 10%. За 6 месяцев петербуржцы получили 21 тыс. займов для покупки автомобилей на 20,6 млрд рублей. Генеральный директор НБКИАлександр Викулин отметил, что в январе-мае текущего года средний размер автокредита рос довольно существенными темпами. По данным ОКБ, средняя сумма увеличилась на 11% — с 907 тыс. рублей до 1 млн рублей.
Максимальное падение зафиксировано в сфере ипотечного кредитования. Количество таких кредитов снизилось на 19% — с 27,7 тыс. до 22,5 тыс. рублей. Общая сумма также показала снижение на 10% — с 743,2 млрд до 671,3 млрд рублей. Средний чек в этом сегменте показал рост в июне на 10% — с 2,7 млн до 2,99 млн рублей.
О снижении интереса к ипотечному кредитованию заявляют и игроки рынка. Эксперты связывают эту тенденцию с несколькими факторами. Одним из них является снижение активности покупателей в дни новогодних праздников и в летний период начиная с 1 мая. Также одним из факторов называется переход на эскроу-счета с 1 июля, повлиять на статистику могло и ужесточение требований банков к заемщикам.
"В целом на фоне резкого сокращения доходов граждан ипотека по-прежнему остается наиболее доступным способом приобретения жилья. Соответственно, в осенний период ожидаем некоторого увеличения количества ипотечных кредитов", — рассказал гендиректор ГК "Абсолют Строй Сервис" Евгений Жуков.
Исполнительный директор агентства недвижимости "Домплюсофис" Юлия Роженцева добавила, что жители решили повременить с покупкой жилья на фоне возможного снижения ипотечных ставок до 8% годовых. По ее словам, потенциальные покупатели могут подождать и оформить ипотеку под низкий процент.
"Что касается увеличения среднего чека, застройщики так или иначе ежемесячно повышают цены на квартиры в своих объектах. Особенно с переходом на новые правила игры. В перспективе это приведет к тому, что жилье неминуемо подорожает, а ипотечная ставка упадет", — уточнила Роженцева.
