Банкиры всё реже соглашаются идти навстречу заёмщикам и реструктурировать кредиты. По данным ЦБ РФ, заявлений кредиторам поступает всё меньше, но проблем становится всё больше.
По итогам августа ЦБ РФ впервые зафиксировал снижение обращений заёмщиков за реструктуризацией розничных кредитов. По данным регулятора, за месяц в банки было подано 56 тыс. заявлений, минимальное количество за всё время мониторинга.
С корпоративным кредитованием ситуация, напротив, практически не меняется с весны прошлого года: число заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составило 4,2 тыс., незначительно снизившись с уровня начала года (5 тыс.). Статистику по кредитам юридическим лицам, не подпадающим в сегментацию МСП, регулятор предпочёл скрыть: последние данные опубликованы на конец июля, исходя из них, под реструктуризацию попали 16,5% общей ссудной корпоративной задолженности.
Давление на прибыль
Впервые бюллетень мониторинга ситуации с реструктуризацией кредитов ЦБ РФ опубликовал в июле 2020 года, опросив 75 банков за период с марта того же года. Других инструментов, которые могли бы принуждать кредитные организации предоставлять отчёты о том, сколько и каких кредитов они реструктурировали, у регулятора нет — только добровольная анкета и формирование аналитики исключительно на доверии.
Ежемесячный бюллетень о тенденциях обслуживания долгов большинство опрошенных "ДП" экспертов негласно называют грамотным маркетинговым ходом ЦБ РФ. На первый взгляд кажется, будто он контролирует ситуацию, анализируя данные, сколько заёмщиков и в каких сегментах столкнулись с финансовыми трудностями и находятся в преддверии отказа от возврата займов. В реальности же ЦБ РФ никак не влияет на кредитную политику конкретных банкиров — они могут идти на уступки своим должникам, а могут и выносить отказы по результатам рассмотрения обращений.
Начало мониторинга ЦБ РФ совпало с появлением различных законодательных инициатив весной 2020 года, в начале коронавирусной пандемии: тогда правительство утвердило различные механизмы помощи отдельным категориям бизнеса и ипотечным заёмщикам. А отдельные банки анонсировали собственные, внутренние программы поддержки, по условиям которых и предполагалась реструктуризация, или, иными словами, отсрочка перед неизбежным дефолтом.
Неофициальная статистика кредиторов и коллекторских агентств показала, что четверть воспользовавшихся реструктуризацией заёмщиков не сумела урегулировать финансовые трудности и попала в дефолт.
У любого кредита два существенных условия: ставка и срок. Изменение любого из них и называется реструктуризацией. По требованиям Банка России при пересмотре условий займа каждый кредитор обязан изменить категорию качества данной ссуды. Как правило, с ухудшением её показателей, что автоматически ведёт к созданию или увеличению резервов.
Согласно инструкции 590–п регулятора, всего существует пять категорий ссуд, от стандартной (при 0% резервирования) до безнадёжной (100%). Если заёмщик не допускал просрочек по платежам и кредит обеспечен ликвидными залогами, то при проведении реструктуризации банк должен перевести заём как минимум во вторую категорию, присвоив ему критерий нестандартности, и начислить резервы до 20% от суммы. Изымать из оборота свои средства, в том числе из прибыли, ни один банк не захочет: это одна из причин, почему большинство кредитных организаций отказывают заёмщикам в реструктуризации.
Но в любом правиле всегда есть исключения. Коронавирусные поблажки, введённые в прошлом году, особенно в части розничного ипотечного кредитования, позволяли банкам проводить реструктуризацию без увеличения собственных резервов: как правило, основанием для такого индивидуального подхода становились коллегиальные решения органов управления банка. Это могли быть конкретные отрасли или отдельные заёмщики, с оборотами или объёмами которых банк не хочет расставаться.
С другой стороны, как показала практика, регулятор при плановой или внеплановой проверке может выявить недобросовестный подход кредитора и потребовать от него нарастить резервы. В отдельных известных случаях подобные требования ЦБ РФ приводят к полной утрате капитала и последующим отзывам лицензий.
Отказ без объяснений
По оценке регулятора, соотношение отказов к рассмотренным обращениям по реструктуризации в рознице за весь период мониторинга составило 4 к 6, то есть банки отказывали в четырёх случаях из 10.
Аналогичная ситуация наблюдается и в рамках программы по ипотечным каникулам (при подтверждении ухудшения финансового состояния заёмщик в уведомительном порядке предъявляет требование по отсрочке погашения основного долга на срок до 6 месяцев, при этом он должен платить проценты по кредиту) — отказы выданы по 37% обращениям.
Статистику по отказам в корпоративном секторе ЦБ РФ не ведёт. Известно, что половина от общего количества реструктурированных корпоративных кредитов пришлась на ссуды, выданные предприятиям оптовой и розничной торговли. Доля реструктуризаций займов предприятиям, занимающимся транспортировкой и хранением, составила 16,5%, компаниям в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса — 9,5%.
Всего Банк России заявляет о 950 млрд рублей реструктурированных займов субъектам МСП при общей ссудной задолженности на 1 августа 2021 года 5,6 трлн рублей (что составляет около 6% от портфеля).
"Наибольший объём ссудной задолженности пришёлся на кредиты предприятий, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, 45,8% проведённых реструктуризаций, — говорится в обзоре ЦБ РФ. — На втором месте находятся предприятия оптовой и розничной торговли (17,0%), на третьем — гостиничный бизнес и общепит (7,5%)".
Опрошенные "ДП" представители финансового сектора утверждают, что на текущий момент история с потенциально проблемными кредитами и механизмами поддержки нормализовалась, особенно в корпоративном сегменте.
Как отметили в пресс–службе Сбербанка, в течение 2021 года ситуация с заявками на реструктуризацию стабильна, их поток стандартный и находится на уровне 2019 года. "Подавляющее большинство заёмщиков–юрлиц успешно прошли пандемию и не обращаются за дополнительной пролонгаций или реструктуризацией, вернувшись к стандартным условиям кредитования", — подчеркнули в кредитной организации.
Поводом для отказа в реструктуризации может стать любой предлог: нецелевое использование кредита, явные признаки необоснованного ухудшения финансового положения или когда деятельность заёмщика признаётся нереальной (в терминологии Росфинмониторинга и ЦБ РФ — несоответствие характера платёжных транзакций заявленной сфере). Банки вынуждены балансировать между решением об ухудшении качества ссуды и начислением резервов или применением программ реструктуризации без их досоздания.
Местный рывок
По данным статистического бюллетеня ЦБ РФ, на середину прошлой недели объём резервов банков на корсчёте регулятора превысил 3,06 трлн рублей, увеличившись за месяц, с 10 августа, на 20 млрд рублей. С января текущего года кредитные организации нарастили резервы на 9%, или 240 млрд, в годовом выражении, с 7 сентября минувшего года до 7 сентября 2021–го — на 19%, или 480 млрд.
Темп роста резервирования постепенно ускоряется: с января по сентябрь 2019 года резервы увеличились всего на 5%, за аналогичный период прошлого года — уже на 7%, а текущего — на 9%.
Вместе с тем, как отмечается в обзоре о рисках розничного кредитования ЦБ РФ, объём потенциально проблемных ссуд с начала года вырос на 9% и к 1 августа достиг 418 млрд рублей, в годовом выражении он увеличился на 11%. Данная сумма сформирована из разницы между уже созданными резервами по розничным ссудам (1,375 трлн рублей) и суммой, которая приходится на безнадёжные займы с просрочкой платежей более 90 дней (957 млрд рублей). По оценке регулятора, данный показатель на сегодня находится на рекордном уровне.
В Петербурге объём проблемной ипотечной задолженности вернулся к уровню августа 2020 года, достигнув 3,4 млрд рублей против 3,7 млрд на начало года.
Просроченные розничные кредиты без учёта ипотеки, напротив, демонстрируют устойчивый рост: с 1 января текущего года по 1 августа они увеличились на 7% и на 16% — в годовом выражении, до 35 млрд.
В сегменте МСП, в том числе за счёт программ реструктуризации, портфель проблемных долгов с января сократился на 15%, но вырос на 1% в годовом выражении, до 35 млрд рублей.
Как отмечают финансисты, в корпоративном блоке вместо реструктуризации часто прибегают к рефинансированию, позволяя заёмщикам брать новые займы для погашения действующих. Но с оговорками: качество обслуживания ссуд должно быть безупречным.
“
Законодательная реструктуризация представляет собой механизм господдержки заёмщиков, оказавшихся в сложной экономической ситуации. Смысл его в предоставлении возможности восстановления платёжеспособности. При этом не все граждане и субъекты предпринимательства способны вернуться к допандемийному уровню благосостояния, что лишь отдаляет их выход на просрочку. Однако даже часть заёмщиков, сумевших восстановить платёжеспособность, может свидетельствовать об эффективности мер. Многие пытаются воспользоваться льготными условиями при отсутствии необходимости, что обуславливает высокий уровень отказов на заявки в реструктуризации.
Анатолий Перфильев
младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА"
“
Количество обращений малого бизнеса за реструктуризацией в 2021 году держится на стабильном уровне. На сегодня 60% всех заёмщиков, воспользовавшихся реструктуризацией в период пандемии, уже погасили задолженность, а 90% сумели восстановить или возобновить свою деятельность и вернулись в стандартные графики платежей. В целом по России выход предпринимателей из реструктуризаций оказался равномерным. Чуть более половины, 55% компаний, воспользовались реструктуризацией в рамках 106–ФЗ, 45% — специальными банковскими программами. Проанализировав выход в просрочку, мы видим, что наиболее сложный участок пути пройден: за год просроченная задолженность увеличилась на 20%, однако с начала 2021 года её объём сократился на 2%, что говорит о том, что "нулевая точка" пройдена и рост просрочки остановился.
Денис Колов
директор территориального офиса Росбанка в Петербурге
